BTC 生態數十個億級項目將湧現 價值幣脈絡已清晰

2023-12-19 15:12:07

BTC生態的下個季度,數十個10億級別項目將出現,價值幣脈絡已經清晰。

1、BTC生態當前市值No.1 sats No.2 ordi,總計坐攬近25億市值,這不是、也不應是賽道內協議/項目的天花板,錨定效應最不費力但並非第一性,未來會有一衆協議頭部超過10億;

當前資金已經蔓延到各個公鏈的末端,即尾部的meme資產,例如avalanche的avav,資金正在大肆擴張到“價值幣”。

2、價值幣整體的發展脈絡已經清晰,判斷是否為頭部,標准更多的是“軟指標”,背景、創始人格局等,在價值幣的“敘事”階段尋求數據是緣木求魚;

一個有格局的項目方,怕不會僅偏安一隅,加密最大公約數的賽道已經被以太坊探索出來,這些可能的方向完全可以被有機地結合;

例如,他們做的都是“大而全”,Benny的 TTP (trac core + tap + pipe)協議≥資產發行+去中心化索引+預言機+DeFi,BRC-420協議(典型資產藍盒子)≥資產發行+L2+元宇宙,domo基金會投資的BRC-100協議≥資產發行+DeFi+EVM兼容L2等;

“小而精”的大範圍爆發可能需要等到基礎協議安全性被驗證及用戶基礎後,當前階段資金更买账“大而全”。

3、生態內DeFi的鎖倉量會一路走高,確定性最大的就是尋找底層資產,協議千萬種,而流動性強、共識高的資產總是稀缺的;

頭部協議的同名標的例如ordi、pipe、atom等,上頭部交易所的meme sats等,都可以視作ETH之於以太坊生態的存在,只是比特幣生態的“ETH們”會更加分散;

參照第二條,有格局的DeFi項目方不會只專注某個協議做拓展,例如unisat已經對多個協議的支持,其L2後續也會支持多個協議;底層資產是DeFi的基本用例,會水漲船高。

4、如果單純看比特幣生態倍數的絕對值,大概的會嚇退一衆人,人們都習慣了高資產定價的模式,而盈利的來源更多的來自,天花板(價值上限)、當下基本面(價值下限)、價格,三者之間的相對差值;

另外的,絕對值和相對值適用擁擠程度不同的賽道,紅海--絕對值,藍海--相對值;當前比特幣生態,時間上至少還有1-2個季度的藍海階段,空間上市值至少還有一個數量級的高速增長。

5、資金是一個輪回,從meme起勢,當前流入價值幣,等價值幣泡沫足夠時,有些概念會面臨質疑、證僞和挑战,資金會再度去到meme;

上所熱潮後,ordi的流動性不再具有顯著優勢,meme的捕獲可能要更專注底層資產的屬性+多維的敘事結構,例如sats等。

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