以太坊ETF通過後 將推動山寨幣和整個加密生態大爆發

2024-07-24 00:07:46

比特幣ETF通過後市場動蕩,以太坊ETF交易前景分析

比特幣ETF通過後,市場出現了先跌後漲的走勢,因此許多人認為,以太坊今晚开始交易後,ETH也可能經歷類似的走勢。然而,這種“刻舟求劍”的觀點需要謹慎對待。

比特幣ETF开始交易後,BTC之所以下跌,主要是由於灰度管理費過高,導致機構用戶換倉。然而,目前灰度的迷你以太坊ETF的手續費已降至0.15%,這將大大減小用戶換倉的可能性。因此,以太坊出現暴跌的概率較小。

ETH的ETF終於成功落地了,為啥講以太坊的ETF能最大化的刺激山寨市場?

首先,我們需要了解BTC ETF的淨流入資金已經超過170億美元,直接推動了BTC的上漲,並推進了牛市的進程。然而,這次並未呈現出2017年和2021年那種全面开花的牛市行情與氛圍。其核心原因包括:

  1. 資金流向單一:BTC ETF的流入有助於比特幣價格上漲,但這並未真正惠及整個市場。

  2. 投資者結構不同:持有BTC的投資者大多是機構和大戶,他們無需通過山寨幣盈利,因此不太可能將BTC上漲帶來的新財富利潤投向其他山寨幣。

  3. 缺乏新高吸引:目前市場缺乏新的歷史高點,未能真正吸引散戶回歸市場。7萬美元的新高雖有一定熱度,但未能激發廣泛的關注和投資熱情。只有在流量的推動下,並且突破8萬到10萬美元的新高,才能真正激活場外流量進場。

那么這與ETH ETF 有何不同?

ETH ETF的資金流入可能會啓動一個自我強化的正反饋循環,推動以太坊生態的繁榮。具體過程如下:

  1. 資金流入推動ETH價格上漲:ETH ETF的資金流入直接提升了ETH的價格。

  2. TVL增加:ETH價格上漲,導致DeFi協議中的總鎖倉價值(TVL)以美元計價增加。

  3. DeFi收益提升:TVL增加,使得原生DeFi山寨幣的費用和收益增加。

  4. DeFi山寨幣價值提升:費用和收益的增加提升了DeFi山寨幣的基本價值和價格。

  5. DeFi市場活躍:收益增加重新激發了人們對DeFi的興趣,價格上漲,新的代幣和流動性挖礦活動紛紛推出。

  6. 更多ETH被購买和鎖定:新的DeFi活動導致更多ETH被購买並鎖定在智能合約中,增加了鏈上的活躍度。

  7. ETH銷毀和質押率提高:鏈上活躍度增加,推動ETH的銷毀和質押率上升,從而提升其基本價值。

  8. ETH持有者輪換到山寨幣:隨着ETH價格因ETF資金流入飆升,現有的加密原生ETH持有者更有可能將部分資產轉向山寨幣,進一步助長市場熱度。

  9. 吸引更多資金流入ETH ETF:隨着傳統金融(TradFi)中活躍地址、銷毀量和基本面的改善,更多資金源源不斷流入ETH ETF。

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