2023 年比特幣現狀總結及未來展望

2023-12-18 10:12:57

當全世界想到區塊鏈時，首先想到的就是比特幣。雖然過去十年見證了無數的發展和去中心化技術的創新，從GameFi到DeFi再到NFT，比特幣仍然是世界上最傑出的數字資產。因此，其健康、近期發展和未來指標至關重要。

展望未來，首個比特幣交易平臺交易基金（ETF）的可能批准有望釋放大量新投資，這意味着2024年可能是去中心化經濟長期發展中的關鍵一年。

那么，比特幣是否故意打亂了序號？ DeFi是否將通過諸如Taproot Assets和BitVM等協議存在於比特幣之上，還是它們只是不同的嘗試，而且這些嘗試並未成功？比特幣是否會有一個成功的擴展解決方案？本文將對這些問題以及對2023年比特幣狀況做出深入分析、數據解讀。

2023年是比特幣的巨大飛躍之年。在數字資產和傳統市場艱難時期，比特幣不斷創造歷史性的裏程碑，鞏固其作為全球資產和網絡的合法性。

比特幣不再僅僅是數字非主流投機工具，而是各種建設者和投資者實現愿景的基石。這推動了創新潮流，使得比特幣的功能不斷拓展，同時與去中心化和無需許可的核心理念相契合。

新技術如閃電網絡和新型Token標准展示了比特幣的不斷演進，其功能越來越接近其他流行網絡，但不依賴於那些支撐着許多區塊鏈項目的中心化修補和變通方案。比特幣的發展遠超技術創新，也包括了金融服務、遊戲平臺等領域的革新。 2024年，比特幣有望迎來更大規模的進步。

一、2023年，人們對比特幣的信心全面增強

在評估比特幣健康狀況時，價格往往成為新聞頭條的主角。然而，在市場的漲跌背後，鏈上數據展現出一個引人注目的故事：主流採用不斷擴大，而長期持有者堅定不移地相信着比特幣。

1、主流投資者廣泛參與

過去一年，持有0.01 BTC至0.1 BTC之間余額的地址數量逐漸增加，顯示出零售投資者對比特幣的興趣增長。在傳統市場不確定的情況下，投資者尋求強有力的替代品。比特幣的稀缺性和貨幣政策為其安全儲值增添了吸引力。現在，零售參與者增加為下一波採用打下了基礎。

2、長期持有者展現出深厚信念

隨着新投資者湧入市場，老練的比特幣持有者在價格波動中增加了持倉，與市場走勢相關。隨着價格高位出現，一些人开始獲利了結。持有者行為與市場價格分歧表明了堅定的信念。持續累積常預示着價格上漲趨勢，顯示持有者預期即將發生的變化。

擁有100個比特幣以上的大戶驅動短期波動，反映在地址數量上。第四季度，這些人重新達到了年度高點，暗示着機構投資興趣的復蘇。數據證明了比特幣對有經驗者的吸引力和持久力。

3、交易平臺資產流失，投資者接受自我托管

交易平臺資產減少，自我托管增加，形成鮮明對比。投資者更愿意直接掌控資產，不受整體市場走勢的影響。這種遷移壓縮了交易平臺的流動性，同時增強了比特幣供應不彈性性質所帶來的潛在上漲空間。

地址自我托管數量持續上升，而交易平臺資產繼續減少。這種趨勢以及長期持有者在價格鞏固時的累積表明了對比特幣作為投資和價值儲備的長久信心。持續累積常預示着重大價格上漲。數據突顯了持有者信念在波動市場中的重要性，以及比特幣供應不彈性曲线的優勢。隨着大型機構整合比特幣供應，即使價格上漲，賣出動機也減弱。這種供應壓力和日益增長的主流和機構投資興趣預示着即將到來的牛市。

自我托管趨勢、高信心持有者的累積以及更大投資者的需求鋪平了比特幣下一波大規模採用的道路。這個宏觀背景為比特幣長期投資提供了樂觀的前景。在市場下行中，強勁的需求依然存在，即使價格上漲，賣出動機也不再明顯。只有高信心的資產才能經受住市場的考驗。自我托管是對長期持有的純粹意向的最佳體現。

4、迎來下一輪牛市的勢頭增強

如果區塊鏈跡象可靠，比特幣正准備啓動下一個重要增長周期。關鍵條件齊備：主流和機構參與擴大，長期持有者持續積累，自我托管呈現不可動搖態勢。投資者構成和持有者行為暗示着動能正在積聚，將推動比特幣邁向下一個採用階段。

對於長期信仰者來說，比特幣新興的敘事代表着早期的機遇。基礎不斷加固，逐步邁向去中心化貨幣的完美愿景。

二、比特幣的擴展問題

2023年，將比特幣擴展以滿足不斷增長的需求仍是重中之重。雖然閃電網絡等創新已提升能力，但2023年將有新的第二層協議，能夠在不犧牲功能的情況下實現解鎖。這些包括與比特幣並行、可互操作的側鏈。

比特幣的不同層次能夠提升性能，而不改變基礎層，就像高級互聯網協議增強TCP/IP一樣。範例從閃電網絡快速支付到Stacks和RSK中復雜的智能合約。比特幣強調作為結算基礎層的穩定性，同時鼓勵上層創新。這些層能夠支持需要全面智能合約、高吞吐量和隱私性的應用程序，基於比特幣的堅固基礎。

這種模塊化思維反映了比特幣的理念——擴展功能同時最大限度地減少信任。保持基礎層簡潔，保持無需許可訪問，使網絡更加適應不同需求。許多分層協議都致力於實現比特幣的多功能性，而不損害其去中心化特性。

1、技術概述

ZK Rollups的核心理念是將多個交易捆綁成比特幣區塊鏈上的單個交易。這個過程借助零知識證明，可以驗證捆綁交易而不暴露細節。 Sovereign和Starkware是在比特幣上推動zk rollup創新的領導者。

2、中心化問題與去中心化努力

目前的zk rollups版本引發了對中心化的擔憂，因為它們主要依賴於中心化的排序器。在許多現有實現中，一個單一實體負責聚合交易、生成有效性證明，並將批處理數據提交到比特幣網絡。這使得人們對排序器產生了相當大的信任。長期來看，可能會出現混合模型，結合多種證明者類型以適應不同的使用情況。

鑑於這與比特幣的理念不符，人們正在積極嘗試去中心化排序器的角色。目標是將交易收集、證明生成和區塊提交的責任分散到多個實體。這種信任的分散更符合比特幣的去中心化設計。

已經提出了幾種方法：

閾值方案可以根據股權或輪換將權力分配給一個動態的排序節點組。

類似於比特幣挖礦的計算工作證明來確定參與排序的節點。
對於完全去中心化，一個未來的操作碼可能使得在比特幣基礎層和zk rollups之間實現Sats和資產的雙向轉移。這需要比特幣挖礦節點直接解析證明，以大幅提升功能，同時保持去中心化的特性。
三、比特幣的 L2 格局
除了 zk rollups 之外，其他第二層技術也在不斷成熟。兩個著名的例子是 Stacks 和 Rootstock（RSK）。
1、砧木（RSK）
Rootstock（RSK）利用合並挖礦保證了與比特幣相媲美的安全性，盡管其吞吐量超過了比特幣基礎層的容量。
合並挖礦讓比特幣礦工同時處理和驗證 BTC 和 RSK 交易在同一個區塊內。在這種模式下，礦工可以同時在父鏈（比特幣等較大的區塊鏈）和子鏈（RSK等較小的區塊鏈）上挖礦。
合並挖礦的主要優勢是為子鏈提供了更高的安全性。通過利用更強大父鏈的計算能力，較小的鏈獲得了額外的安全性，可以防止雙花和51%攻擊。這種方式讓 RSK 實現了擴展、效率和高級功能，這些功能對於比特幣來說是不可能的，同時又避免了採用其他安全性較模糊的共識模式。
然而，盡管取得了進展，RSK仍然面臨着挑战。 RSK 難以吸引到足夠多的用戶，而其合並挖礦機制的復雜性和新穎性也帶來了風險。
2、堆棧
Stacks是一個專為比特幣設計的第二層智能合約協議，旨在為比特幣生態系統帶來去中心化應用和智能合約功能。
2023年對於Stacks來說是一個具有復蘇和增強功能的一年。盡管面臨採用方面的挑战，但整體指標表明Stacks在路线圖和愿景方面取得了實質性進展。
特別值得一提的是，Stacks本地TokenSTX在經歷了一段時間的熊市後，在2023年表現出了強勁的復蘇。 STX價格在第一季度上漲了50%以上，在整個年度上漲了超過280%，遠超過了比特幣和整個市場。這種逆勢發展是一次顯著的轉折，即使在加密貨幣低迷期間也鞏固了人們的興趣。
今年進行了幾次關鍵的網絡升級，包括Stacks 2.1版本，引入了去中心化挖礦和與比特幣的橋接。截至第三季度末，Stacks的开發者數量超過了1,100人，比前一季度增長了30%。這種效率提升伴隨着社區的增長，關注者增加了20%。
生態系統的吸引力穩步增長，盡管起點不高。管理資產在美元和STX方面都達到了歷史新高，反映了DeFi參與度的增加。非同質化Token和遊戲項目也开始受到關注。 BNS注冊的名稱累計超過了30萬個，顯示出用戶對網絡的持續興趣。
然而，並非所有指標都保持增長。日活躍地址、合約調用和交易量在2023年初出現激增後有所回落。這可能意味着用戶留存方面存在不穩定性，超越了投機行為。用戶體驗、費用和網絡效應等瓶頸可能仍然是更廣泛採用的障礙。
Stacks在安全和可擴展性方面取得了進展，為採用預期的轉折點做好了准備。全球範圍內推出了公共種子節點，消除了查詢服務中的集中風險。項目开始接受正式審計，增加了風險審慎性。盡管採用指標的增長略有放緩，但今年的發展在多個方面都取得了謹慎的進展。這個仍然年輕的生態系統面臨着啓動障礙，需要鼓勵用戶使用盡管功能尚未完全成熟。
四、閃電網絡：比特幣的擴容解決方案成為主流
2023年，閃電網絡（LN）上的支付通道流通了超過5400 BTC，價值逾2.3億美元。其容量從2018年8月的1 BTC迅速增長至今日的強大流動性池。支撐這一增長的是來自BlueWallet、Muun和Phoenix等領先供應商的超過70個支持LN的錢包，採用者涵蓋了受通貨膨脹困擾的國家公民到全球企業。
但閃電通道是什么？ LN微支付通道建立了兩方之間的關系，允許它們不用向區塊鏈廣播每筆交易就能持續調整余額。這種方式延遲兩方之間的總余額到未來的某個時間點廣播，實際上在一次交易中處理了總余額。
這種方法讓金融關系可以無需信任對方，免於對方違約風險。這些微支付通道使用真正的比特幣交易，但選擇推遲將這些交易廣播到區塊鏈上。這樣雙方就能在鏈上確認當前余額，而實際的支付是在通道之外進行的。
2023年10月，閃電網絡的通道數量和總價值出現萎縮，可能是因為整合事件或對外部市場因素的回應。不過隨後這兩項指標都有所恢復，展現了網絡的彈性。盡管波動，但總體上通道價值有所增長，顯示了網絡容量的擴大。
1、企業基礎設施變得更加健壯
11月標志着Taproot資產協議v0.2的又一次飛躍。這一工具包為通過LN和比特幣發行資產提供了支持，可定制的資產銷毀功能為受監管行業提供合規控制。
LN現在為企業確立了多樣性，從Token化證券到受限制司法管轄區內的可編程合約。
增強的RPC調用提供了詳細的證明傳輸監控和復雜的資產生命周期管理。
2、Nostr整合开啓P2P經濟
9月推出了Nostr的“NIP-57”升級，引入了“Zap”備注，代表閃電發票收據，將比特幣微支付與社交互動結合起來。內容創作者用Zap給小費，讀者為帖子提供資金解鎖更多內容，避免垃圾信息。到2023年末，Zap支付超過5萬筆，顯示了閃電網絡解決方案在更廣泛應用中的不斷整合。
需求趨勢表明，比特幣的去中心化支付渠道可能會持續滲透到通信和社區建設應用中。
3、零售巨頭推動採用
2023年，主要零售商加速了閃電網絡（LN）在消費領域的滲透。 Stripe的“用比特幣支付”按鈕為企業开啓了閃電網絡。 Twitter和Zebedee也融入了LN，讓用戶能夠輕松打賞優質內容並在遊戲中進行快速比特幣交易。 LN終於兌現了作為全球採用的擴展層的承諾，提高了比特幣的交易速度和降低了費用。然而，要讓更多人使用LN，仍需更多支付、電商和社交媒體的整合，以減少使用上的障礙。
3、托管難題
托管服務面臨監管打壓，與此形成鮮明對比的是非托管錢包的突破。新的資產設計和擴容協議暗示了功能性的增強。盡管在比特幣領域應用和基礎設施上遇到挫折，但整體進展漸進。 Miniscript和RGB是有希望的比特幣可編程性的拓展。
4、持續樂觀展望
展望未來，盡管閃電網絡取得進展，但仍面臨成長中的煩惱，與外在成功不符。網絡擁堵導致的高費用事件暴露了持續的可擴展性限制。核心开發者離職突顯技術風險。約90%的交易通過托管錢包完成，反映了非托管使用的用戶體驗障礙。雖然閃電承諾巨大潛力，但尚不是成熟產品。
暫時波動不應否定比特幣創新。閃電已改變全球數百萬人的生活，似乎正准備通過Anyons和群體結算等優化邁向新階段。比特幣不斷迭代，將挑战轉變為進步。歷史表明，閃電的挫折或許成為發展的契機。
五、序數（Ordinals）：刻在比特幣上的文物
在比特幣發展中，一項突出的技術創新是序數的出現。它能將單個聰轉化為能夠承載豐富數據的獨特數字文物。序數是比特幣最小的部分，可以記錄文本或圖像等數據。每個聰一旦記錄，就成為了一個獨特的數字資產。
序數協議是由創始人和开發者Casey Rodarmor於2023年1月21日首次提出的。它利用了2021年的Taproot升級，增強了比特幣的功能，使每筆交易的數據附件擴容至4MB。這項技術進步利用了比特幣現有的基礎設施，為在區塊鏈上嵌入更多豐富數據打开了新的可能性，並與傳統的數字資產和NFT有了明顯差異。
在二月份，Yuga Labs宣布了首個基於序數記錄的比特幣NFT系列。
到了六月，超過1100萬個序數已經刻錄在比特幣上，而體量峯值出現在五月。從七月到九月，刻錄量持續增加，其中純文本是最受歡迎的類型。展望2023年底，預測顯示序數的交易量將達到大約7.25億美元。
隨着序數的興起，NFT銷售額從2021年9月的42億美元下降了8.7%，降至2023年10月的38億美元。序數的引入導致比特幣交易費用和區塊大小激增，鏈上出現了驚人的4507.45萬次刻錄。 2023年11月12日，比特幣序數刻錄數量創下每日歷史最高紀錄，達到了505345個。
1、技術深度解析：理解序數協議
刻錄過程
有多種服務可幫助創建序數。首先，用戶需設置與比特幣核心鏈同步的Taproot兼容錢包，並選擇刻錄類型：單個序數或集合。然後，用戶可從設備上傳圖像、文本等數據進行刻錄，推薦上傳文件不超過35kb。
上傳文件大小和網絡擁堵會影響刻錄交易費用。最後，需指定一個未使用的接收地址以接收新創建的序數。
該系統使每個聰都能用獨特的序數編號識別，從而追蹤資產的流轉。每個聰基於挖礦時間獲得序列號，最多可創造2,100,000,000,000,000個序數。序數系統根據挖礦和刻錄時間賦予稀有性。
不同於許多NFT，所有與序數相關的信息都永久記錄在鏈上，不依賴第三方服務存儲數據。這種特性可通過遞歸協議從現有刻錄中檢索數據以生成新的刻錄。