迪拜加密市场调研报告：加密行业的中东之光

2023-12-06 22:12:47

据 HedgewithCrypto 研究显示，迪拜（阿联酋）是过去三年中采用加密货币最多的国家 / 地区之一，仅次于土耳其（该研究根据许多因素来定义采用，包括加密 ATM 的数量、人口接受率、在线对加密的兴趣以及支持加密的立法）。随着迪拜（阿联酋）邀请政策的放松，中东北非蓬勃发展的加密市场吸引着越来越多的企业和个人来到迪拜发展，如果说阿联酋是加密行业的中东北非之光，那迪拜就是这束光最耀眼的地方。

Tips：

迪拜是阿联酋的经济中心，也是阿联酋加密市场的绝对中心，本文将围绕迪拜和整个阿联酋，结合相关数据和信息，对该区域的加密市场进行分析阐述。

迪拜与阿联酋的关系：迪拜市是迪拜酋长国的首府，位于迪拜酋长国的中部。迪拜市是迪拜酋长国的政治、经济、文化中心，是迪拜酋长国人口最多的城市。

迪拜酋长国是阿拉伯联合酋长国七个酋长国之一，位于阿拉伯半岛东南部。迪拜酋长国是阿拉伯联合酋长国人口最多、经济最发达的酋长国。

迪拜是阿联酋经济的支柱和国际形象，迪拜的经济主要依靠旅游业、航空业、房地产和金融服务，是世界上最受欢迎的旅游目的地之一，也是中东地区的经济和金融中心迪拜的经济发展对阿联酋的经济发展有着重要影响。

1、区域宏观经济指标及现状

1.1 土地及人口规模

阿联酋（全称：阿拉伯联合酋长国），位于阿拉伯半岛东部，西和南与沙特阿拉伯交界，东和东北与阿曼毗连，北临波斯湾，与伊朗隔海相望，总面积 83600 平方千米，海岸线长 734 千米，由 7 个酋长国组成。截至 2023 年 6 月，阿联酋总人口为 1017 万，外籍人员占 88%，阿拉伯语为官方语言，通用英语。

迪拜位于阿拉伯联合酋长国的阿拉伯湾南岸，迪拜酋长国南部与阿布扎比接壤，东北部与沙迦接壤，东南部与阿曼苏丹国接壤，面积约为 4114 平方公里，占阿联酋全国总面积的 5.8%，继阿布扎比之后排名第二。截至 2020 年 6 月迪拜人口 3,392,408 ，约占阿联酋全国人口的 41.9%，为人口最多的城市；每年增加 177,020 人，增长率为 5.64%；人口密度为约为 408.18 人 / 平方公里，是全国人口密度的八倍多。

1.2 经济及相关指标

阿联酋是海湾合作委员会第二大经济体（仅次于沙特阿拉伯），是世界上最富有的国家之一，也是拥有世界上人均 GDP (PPP) 最高的国家之一。政府在发展石化工业的同时，把发展多样化经济、扩大贸易和增加非石油收入在国内生产总值中的比重作为首要任务，近年来，阿联酋大力发展以信息技术为核心的知识经济，同时注重可再生能源研发。

2022 年阿联酋 GDP 为 4466 亿美元，GDP 增长率为 8.9%，人均 GDP4.77 万美元，比经合组织平均水平高出约 80%。在过去 6 年中，阿联酋人均 GDP 增长了 24.7%，2022 年人均 GDP 同比增长 21.1%，而迪拜 2023 年第一季度实际 GDP 达到 1113 亿迪拉姆（折合美元约 303 亿）,同比增长 2.8%,经济增速明显高于欧盟的 1.1% 和美国的 1.8%。据 Kearney 发布的 2023 年全球城市综合排名显示，迪拜在全球城市综合排名中位列第 23 位、中东北非地区首位。

迪拜统计局发布的数据显示，其中金融保险行业在 GDP 中占比为 15%，金融业增长 3.2%，对国内生产总值的贡献率为 12.7%。阿联酋中央银行的数据显示，与去年同期相比，信贷余额增长 3.5%，存款余额增长 14.9%；阿联酋采购经理指数（PMI）证实，非石油私营部门已连续 28 个月扩张，就业增速创 2016 年 7 月以来最快。

1.3 区域经济发展预测

阿联酋本国机构和多家国际组织预测，2023 年阿联酋经济将回归稳健增长，经济前景依然乐观。渣打银行在 6 月份发布的《贸易的未来：高增长走廊的新机遇》报告预测，到 2030 年其出口额将达到约 2 万亿迪拉姆，年均增长率达 5.5%，而迪拜将在未来的发展和增长中占据极其重要的地位。

从全球视野来看，在数字化经济的不断崛起下，迪拜也急需寻找下一个经济增长点，而以区块链技术为首的 Web3 领域，不仅与其优势领域金融息息相关，也与数字经济紧密相融。

迪拜（阿联酋）虽然存在文化差异、地缘桎梏、环境复杂等客观问题，但凭借其政策监管与营商环境的优越条件，迪拜（阿联酋）为包括加密行业在内的前沿科技和金融创新产业。提供了非常好的试错环境与要素，尤其迪拜的加密市场，在新日韩印等国的围堵下，已经初步呈现出了领先的态势，普华永道估计，到 2024 年，以迪拜（阿联酋）为中心的中东和北非地区的区块链市场潜力将突破 32 亿美元。

2、产业结构与地缘文化

2.1 产业结构的组成

阿联酋的石油储量在中东国家中排名第五，政府在发展石化工业的同时，把发展多样化经济、扩大贸易和增加非石油收入在国内生产总值中的比重作为首要任务，努力发展水泥、炼铝、塑料制品、建筑材料、服装、食品加工等工业，重视发展农、牧、渔业；充分利用各种财源，重点发展文教、卫生事业。近年来，大力发展以信息技术为核心的知识经济，同时注重可再生能源研发，首都阿布扎比于 2009 年 6 月成为国际可再生能源署总部所在地。

迪拜的石油储量仅占阿联酋的 5%，其石油经济几乎不存在可持续性。1979 年，迪拜开始举国之力大兴硬软件基础建设，推进多元化产业经济政策，港口贸易、旅游业、金融服务成为了迪拜的支柱性产业。并通过迪拜作为根据点，切入中东、非洲、南亚以及欧洲合计近 40 亿人口的广阔市场。

迪拜在全球 50 大金融城市中排名第 37 位，中东地区排名第 1。在数字经济的转型浪潮下，加密行业进入了迪拜视野，并把加密行业作为未来产业结构的重要组成部分进行战略铺垫。其强有力的政策扶持力度加速了加密产业集聚，甚至在某些领域实现了强制性应用，强政府效应凸显。

2.2 文化与地缘的影响

阿联酋政教合一，是一个种族多元化的国家。阿联酋国民仅占酋长国人口的 15% 左右，其余人口由英国、印度、巴基斯坦、孟加拉国和菲律宾的外籍人士组成，其中英国侨民超过 10 万人。

而迪拜作为其中最有名的移民城市，宗教、语言较为分散，社会环境复杂，文化割裂成为了互联网世界发展的瓶颈，导致软件应用的大规模推行要相当注重本土化改造警惕文化表达。

位于东 4 时区的迪拜，位置优越，与欧美、东南亚的时差确实比较友好，去世界各地出差也很方便是连接中东、亚洲、欧洲和非洲市场的商业中心。但是，地缘方面迪拜崎岖常年高温炎热，降水稀少，不适宜居住；其所在的阿联酋并非中立国，毗邻的波斯湾国家关系已是错综复杂，而中东与美国等国家间的政治博弈更是会直接影响当地经济。

3、加密市场的历史和现状

3.1 产业布局和发展历程

阿联酋区块链中心首席执行官 Marwan Alzarouni 接受媒体采访曾表示：阿联酋、尤其是迪拜，在任何未来技术方面一直具有前瞻性和快速发展，加密资产和区块链也不例外作为阿联酋的支柱型经济中心，从很早开始就围绕加密行业进行规划并进行强政府的政策引导，截至目前，全球范围内，迪拜已经成为加密行业不可或缺的核心区域成员：

2013 年，发起「智能迪拜计划」(Smart Dubai initiative)；
2016 年，成立全球区块链委员会；
2018 年，宣布 2021 年前实现 50% 政府业务采用区块链技术；
2019 年，发布《迪拜区块链战略 2020》打造智慧迪拜（Smart Dubai）；
2022 年 3 月，颁布虚拟资产法，并成立 VARA（虚拟资产和监管局）；
2022 年 8 月，宣布了元宇宙战略并于同年出元界五年战略；
2023 年 8 月，宣布将由 DIFC 颁发颁发 AI 和 Web3 许可证；
2023 年 10 月，宣布首届「迪拜 AI 与 Web3 节」将于 2024 年 9 月 11 日至 12 日在朱美拉古城举行；

3.2 加密就绪指数全球排名 Top2

在一份报告中，依据由加密税务软件公司 Recap 设计的加密就绪指数，迪拜位居第二，该区域的 0 税率对加密货币投资者来说是一个有吸引力的居住地。另外，据 Holborn Assets 发布的信息，在迪拜有 772 家加密货币公司为从业者提供工作岗位，已经成为大多数加密从业者的第一选择。

在 Chainalysis 的加密采用指数排名中，阿联酋位居第二，仅次于土耳其。数据显示：加密产业为迪拜贡献了约 1000 亿迪拉姆（272.5 亿美元）产值，占阿联酋 GDP 的 4.3%。目前为止，Binance、ALPEX 、Metahero、火币等超过 90 家投资基金和 12 家企业孵化器均集聚于迪拜，据披露，1400 多家区块链或加密初创企业，总估值为 900 亿迪拉姆（245 亿美元）。

3.3 全球化让加密货币接受度变高

在整个中东人们对加密货币非常看好且接受程度很高，酒店、餐馆和政府机构等各个行业已经开始接受加密货币进行支付，在迪拜（阿联酋）支持用 USDT 进行购物支付，比如购买房屋、车辆、手表等。

阿联酋知名酒店企业 LucidPay，使用区块链系统支付并推出基于 Tezos 区块链网络的稳定币；
一颗黑钻石在一次使用加密货币的拍卖中以 430 万美元的价格被企业家理查德·赫特 (Richard Hert) 买走；
2014 年，商业湾比萨店在迪拜启动了加密货币交易，接受比特币付款；
部分医院和诊所接受比特币作为患者付款，一些医院还接受加密货币捐赠；
阿联酋政府许可组织 Kiklabb 已开始接受加密货币付款；
房地产行业也鼓励使用加密货币，阿联酋开发商宣布接受狗狗币作为付款方式；

作为拥有比特币 ATM 的国家之一，迪拜的第一台比特币 ATM 于 2019 年在五星级迪拜 Rixos Premium 酒店安装。在自助服务终端，游客可以插入现金并立即购买比特币。

另外，根据人力资源平台 Deel 的最新研究，迪拜员工在加密货币提款方面，位列该地区榜首。以太坊成为首选虚拟货币，提款率超过 51%，其次是 USDC 和比特币。Deel 扩张主管 Tarek Salam 说：「加密货币在迪拜的采用频率激增，其他区域的居民也在积极参与加密货币生态系统。」

3.4 该区域人们对 CEX 和 DEX 的偏好

不同国家之间存在显著差异，参考下面的热力图，该图按平台类型比较了中东和北非地区一些顶级加密经济体去年的活动。

迪拜（阿联酋）用户在 CEX 和 DEX 上的热力分布，分别为 45.7% 和 48.4%，相差很小，当地最佳经纪商评论网站 Business24–7，在筛选、评估、比较了阿联酋现有的 174 个 CEX 和 89 个 DEX 后，对区域内最受欢迎的 CEX 和 DEX 做了排名：

eToro：初学者最喜欢；
OKX：衍生品多，流动性高；
Binance：全球最大，代币最全；
HTX：高收益储蓄，用户喜欢；
ByBit：最佳使用体验；

DyDx：最佳保证金交易去中心化交易所
PancakeSwap：新加密资产的最佳去中心化交易所。
Uniswap (v3)：交易量最高的交易所
Kine Protocol ：最佳衍生品交易所
Curve Finance：最佳稳定币 DEX

3.5 相信加密货币将改变金融和游戏行业

在 KuCoin 对阿联酋区域的调研中，最引人注目的是，66% 的受访者相信加密行业对金融业的潜在影响，53% 的受访者认为加密货币将会在游戏行业中起到极其关键作用。这凸显了加密货币在重塑传统金融服务方面和在加强游戏创新和体验方面的变革潜力。

还有 37% 的受访者认为房地产是另一个即将发生重大变化的行业，区块链在房地产交易中的透明度可以有效减少购买过程中的摩擦，这可能会彻底改变房地产行业，使交易更加高效和安全。

这些表明人们越来越意识到区块链对各个行业的潜在影响，并突显了加密货币在当今世界不断扩大的影响力。随着各行各业拥抱区块链和加密货币，我们可能会见证生活各个方面的变革，从我们的房地产交易方式到我们体验娱乐和参与治理流程的方式。

3.6 迪拜（阿联酋）区域热门赛道和应用

现阶段，迪拜的 Web3 生态系统高度多样化，包含了如协议、web3 基础设施、DeFi、加密货币交易所、NFT 平台、Metaverse 和 Web3 游戏等广泛的领域，各种顶级的加密货币项目正以前所未有的数量迁往迪拜。

迪拜王储兼执行委员会主席哈姆丹宣布推出元宇宙战略，并宣布成立「未来科技和数字经济高级委员会」，设计政策、分析趋势并监督与数字经济和未来技术相关的战略的实施，包括元宇宙、人工智能（AI）、区块链、Web3 等领域，积极打造 Web3 之都。

据区域报道显示：在以迪拜为中心的中东地区，DEX 和相关代币因为本身在技术上并不符合当地伊斯兰教法，在迪拜区域并未有很高的普及度，相关项目也很少在迪拜落地；但 NFT 行业预计将经历 45.5% 左右的年增长率，从 2022 年到 2028 年的复合年增长率预计达到 32.1%，同样的 GameFi、SocialFi 项目都很受当地普通用户欢迎。

在支付方面，据 ResearchAndMarkets 报告称，2018 年至 2022 年，该区域预付卡和数字钱包市场（按价值计算）复合年增长率为 9.2%，在 2023 年至 2027 年的预测期内，市场预计复合年增长率为 12.3%，从 2022 年的 56.6 亿美元增至 2027 年的 103 亿美元，加密货币平台正在与支付提供商建立合作伙伴关系，这一趋势在世界各地都很明显。