Matrixport 策略投资如何助力用户捕获超额收益？

2024-05-22 00:05:23

作者：西柚， ChainCatcher

编辑： Marco， ChainCatcher

“运行134天收益133.99%”，这是矿工召北在Matrixport平台发布的首个主观期权策略“柳园一号”5月2日关闭时的最终收益情况，召北也因该产品的操作收益一战成名，被群友追喊“快开新策略，要参与下期申购”。

5月7日，二期产品“柳园二号”上线开放申购，5ETH起投，目标收益率3倍，受到用户的追捧，希望收益传奇再现。

矿工召北在Matrixport平台发布的“柳园号”系列主观期权策略，是一款主动管理的期权策略产品，运作机制类似于传统金融的基金产品，即通过将加密期权产品策略基金化供用户投资，由专门的操盘手（可以理解为“基金经理”一样的角色）代为操盘，然后从收益中分成，小白用户无需学习或了解期权背后的知识与操作逻辑，也可快速参与期权的投资。

“柳园”期权策略的成功，离不开Matrixport平台在背后的推动和技术支持，正是该平台的策略投资产品功能才促使了主观策略及其它策略投资类产品的生成。

通过Matrixport平台的策略投资产品，懂操作技术的专业操盘手可将其交易策略“基金化”，用户申购“基金”份额后就可参与其中，操盘手会根据市场情况灵活调整投资组合，获取最佳投资收益，参与用户获取的收益只需在“基金”结束时分成一部分收益给操盘手即可。

目前，Matrixport平台上策略投资产品涵盖了量化策略（套利、CTA趋势跟踪、多空）、主观交易策略、私域策略等，可满足不同投资者的需求和风险偏好。

Matrixport投资策略产品崭露头角

自3月冲高7万美元高点后，BTC就进入了震荡行情，价格在6万-7万美元区间上下剧烈波动，合约多空双爆的频率不断增加。根据Coinglass数据显示，近2个月内BTC多空双爆的仓位价值日均超2亿美元，其中，3月5日爆仓量高达11.6亿美元，4月12日、13日爆仓量均超9亿美元。在未来行情走势不明晰的情况下，用户对能够获取稳定收益的投资方式或策略的需求情绪越来越高。

围绕加密资产的稳定性收益，链下交易所早已推出了套利、固定收益等理财产品，链上有借贷、质押收益及LST、衍生的LRT套娃等产品层出不穷。但对于用户来说，链上质押产品由于Gas费及操作流程复杂参与门槛较高，中心化平台的投资产品在体验上更佳，仍是用户参与的首选。

作为一站式加密货币金融服务平台，Matrixport也推出了多种风险偏好的加密理财产品，包括活期存、借贷、固定收益、双币投资、雪球策略投资等，深受用户喜爱。在近期加密市场的剧烈波动中，Matrixport策略投资产品中的主观交易策略的优异表现得到了加密社区的关注。截止至5月20日，多个产品的绝对收益仍维持在50%以上。

相较于加密固定收益产品，Matrixport的策略投资产品在捕获超额收益方面上表现更胜一筹。如何参与Matrixport平台上的策略投资，尤其是量化投资，成为加密社区的新讨论热点。

量化投资可通过将投资理念、市场规律、行情数据、交易策略等转化为具体的数据模型和算法，然后利用算法模型处理海量的历史数据，从中找出价格变动的规律，预测未来表现，制定交易策略，实现稳定收益，因为其业绩稳定、分散化投资、理性投资等优势，被称为穿越“牛熊”的利器。

但由于“量化交易”入门门槛较高，除需具备基本的投资交易基础知识外，交易者还需拥有深厚的数理功底和专业的金融学素养，如统计学、金融市场理论，还有编程技能（如Python等），支撑将交易策略模型化的开发及测试方法等，通常被认为是专业机构才能完成的投资方式。目前在加密市场中的量化参与者多为机构、做市商及懂技术的大体量资金专业投资者。

Matrixport平台上的策略投资产品完美解决了用户这些痛点，降低了量化产品的参与门槛。通过将披着“高精尖”外衣的量化策略产品“基金化”，新手也无需了解量化策略背后的交易及技术知识，只需申购相关策略产品的份额，就可享受量化策略带来的未来收益，捕获超额收益。

如何选择适合自己的Matrixport策略投资？

根据用户群体的不同，Matrixport上的策略投资产品可以分为两类：一类是面向大众的产品；一类是面向私域流量，不公开发售的产品。

面向大众的策略产品由量化策略，主观交易，套利宝组成。

量化又涵盖了套利策略，多空策略，CTA趋势策略。值得一提的是，量化策略产品中有部分产品是由Matrixport请来的量化大牛团队为用户定制的，包括Luxtech资本（管理资本超过100亿），Hashingbot团队，Pythagoras Investments，BQUANT Technology等。目前在售的Pythagoras BTC多空策略，Pythagoras USDT多空策略均荣获HFM Hedgeweek颁布的"2022年最佳数字对冲策略”。

主观交易策略主要是专业人士或KOL自发定制的主动交易策略，可根据市场情况动态调整策略，以获取最佳收益，矿工召北的“柳园”系主观期权策略产品则属于此类策略。

套利宝是以资金费率套利策略为主的活期套利产品，新手友好。该产品类似于传统的货币基金如支付宝的余额宝，风险低，投资门槛低，没有锁定期，没有申购赎回费用，支持用户随时申购赎回。根据官方介绍，套利宝90天年化收益率接近20%，500 USDT起购。

如果想详细了解不同产品的具体策略，历史收益率，团队跟投，手续费等细节，用户可通过打开APP，点击首页导航栏的“策略投资”查阅相关信息。

面向私域流量的私域策略，则仅对特定用户群体公开。系统会在私域策略创建成功后自动生成邀请码，“基金经理”可在私域流量内分享邀请码，只有使用邀请码才可以访问并申购该私域策略产品。

私域策略人人均可创建，邀请码机制可以降低用户投资风险，让私域策略创建者基于信任机制更好地管理产品。

目前，知名分析师Markus、Dr.Hash教授Wesley、交易员晴天等，已入驻Matrixport并创建私域策略。

不过，Matrixport现已研发“私域严选”功能，优质的私域策略产品符合考核标准可申请“私转公”，全面向用户开放，为用户提供更多投资选择。

关于资金费率方面，Matrixport每个策略产品收费标准都已在投资规则中清晰标注，通常是策略发布者收取业绩费，但仅针对正向收益收取业绩表现费。

在资金和产品安全方面，Matrixport表示，其量化策略产品严格遵从传统金融的监管标准，通过资管分离保障用户的资产安全，量化团队只有交易权，没有资产转出权。

同时，在Matrixport平台上线的每一款量化策略产品都是经过官方审核筛选。量化策略发行前，Matrixport策略投资团队对产品进行完整的风控、尽职调查、数据分析、收益测试等流程，通过后才会最终上线发行；上架后，会对策略收益的指标进行监测，最大程度保证策略有效实施，以实现理想APY。

截至5月20日，Matrixport上线的面向大众用户的策略投资产品已有40+，绝对收益率在100%以上的产品有多个，且还有多个新策略在审核中。不过，需要注意的是，策略投资产品的最终收益取决于投资后的净值表现，历史和目标收益数据仅是策略收益的参考，而不是明确的回报承诺。

打造全领域加密资管帝国

如果说5年前Matrixport推出的“双币理财”是开创加密理财的先河产品，那么如今的策略投资产品则是Matrixport的又一王炸产品，它通过将复杂的策略化产品基金化，降低了普通用户进入加密资产投资领域的门槛同时，为加密理财产品的创新和发展打开了新机遇。

Matrixport由吴忌寒参与设立，主要为机构、合格个人用户提供数字资产的交易、借贷、托管以及支付服务，产品涵盖低中高各个级别的风险水准，适合于大多数想要利用加密货币获得收益的用户。曾在2021年以10亿美元估值完成1亿美元C轮融资，知名投资机构IDG资本、lightspeed等参与了投资，是加密领域的独角兽企业。

目前，Matrixport交易额达70亿美金，在贷余额2亿美金，管理及托管60亿美金，全球员工300+。

平台能保持5年正常运行不出错的背后，是Matrixport平台始终坚持资产安全为前提，不但有独立研发的机构级第三方托管方案Cactus Custody，还对标传统金融，部署了银行金库级数据中心等。

在合规推动方面， Matrixport持有香港信托公司牌照，放债人牌照，英国FCA合规授权代表公司，并且为瑞士FINMA SRO-VFQ会员。

与交易所不同，Matrixport作为一家一站式加密金融服务平台，其创立理念在于帮用户通过手上的加密货币赚取收益，在产品研发及建设等方面投入了大量的精力，就像是一位在闷声做实事的扫地僧，不显山不露水，极其低调，一直从用户利益出发，为打造加密资管帝国添砖加瓦。

在产品功能上，目前Matrixport除提供从入金到资产增值多项服务，包括现货场外交易、固定收益、策略产品、活期存、借贷以及资产管理等产品，还集成了币安、OKX的现货及合约功能，不管是个人投资者还是机构客户，Matrixport都可以满足其投资理财需求。

这意味着用户在Matrixport一个平台上，就可完成从入金、交易、托管、理财、到出金等一站式加密资产运转闭环流程，是真正意义上用户玩转Web3金融的入口。

在业务线上，Matrixport旗下已有加密交易所Bit.com、托管机构Cactus Custody、RWA数字资产平台MatrixDock、投资机构Matrixport Ventures等产品，覆盖资产交易、托管、理财、优质资产早期部署等多条业务线。