Bitget 研究院：美联储释放一定降息预期、坎昆升级临近使 ETH 成高确定性机会

2024-03-08 21:03:33

过去 24 小时，市场出现了不少新的热门币种和话题，或许它们就是下一个造富机会

摘要

过去 24 小时，比特币持续在 6.4-6.8 万美元价格区间盘整，ETH 价格继续稳步上涨突破 3900 美元。其中：

造富效应强的板块是：并行 EVM、Layer 2、存储类小市值项目；
用户热搜代币＆话题为：BODEN、SOL、Wormhole、Jupiter 等 Solana 生态项目；
潜在的空投机会有：Marginfi、io.net；

随着比特币价格进入盘整阶段，随着坎昆升级时间的临近资金所追逐的热点，从比特币生态逐渐转移到 ETH 生态，交易机会上 ETH、EVM 链板块 (SEI、NEON）、Layer 2 板块 (如 OP、ARB、STRK) 都是高确定性机会。同时 Pantera Capital 正在从大型投资者那里筹集资金，以从 FTX Estate 处购买折扣 Solana 代币，投资者也可以考虑布局 Solana 和其生态代币（如 RAY、PYTH、SILLY）。

数据统计时间： 2024 年 3 月 8 日 4: 00(UTC+ 0)

一、市场环境

过去 24 小时，BTC 价格持续在 6.4-6.8 万美元震荡，ETH 价格继续稳步上涨突破 3900 美元。由于坎昆升级将在 3 月 13 日进行，届时通过引入 Blob 交易使得 L2 交易数据与 EVM 分离，以太坊 Layer 2 网络上的数字资产交易所需的 Gas 费用将显著降低，降幅或将达到 14 倍。随着时间的临近资金所追逐的热点从比特币生态逐渐转移到 EVM 链（如 SEI）和各个 layer 2 项目 (如 OP、ARB)。

在宏观市场方面，美联储主席鲍威尔在参议院听证会上表示离有信心降息已经不远了，若通胀符合预期，今年可以且将会开始降息。美股三大指数周四集体收涨，纳指创下新的盘中纪录高点。热门科技股普涨，宏观环境对于加密货币市场环境的影响偏向正面。

二、造富板块

1）板块异动：并行 EVM（SEI、NEON）

主要原因：第一，以太坊坎昆升级将于 3 月 13 日进行，届时坎昆升级将让 EVM 类项目成本下降；第二，Coinbase 国际站（Coinbase International Exchange）和 Coinbase Advanced 将增加对 SEI 永续期货合约的支持。

上涨情况：SEI 过去 24 小时涨幅 16.12% ，NEON 过去 24 小时涨幅 18.31% 。

影响后市因素：

重大产品发布：目前 SEI 并行 EVM 测试网已升级至 v2 版本，新版本中，基于以太坊的应用程序可以实现无需任何更改即部署在网络上。Sei 并行 EVM 主网有望于 2024 年上半年发布。
需关注并行 EVM 路线是否会受到更多项目采用：并行 EVM 板块重要的原因为其通过解决传统 EVM 按顺序处理交易，显著提高了网络的吞吐量和性能。如果更多项目如 Neon 和 Scroll 采用并行 EVM，整个板块币价会有进一步的上升空间。

2）板块异动：存储板块（AIOZ、AR、TFT）

主要原因：Solana 生态 DePIN 协议 io.net 宣布完成 3000 万美元 A 轮融资，Hack VC 领投，估值已经达到 10 亿美元，DePIN 基层通过 GPU 等供应链云服务或调动全网的硬件设备，来构成基础设施网络。这也打开了相关存储项目市值天花板，因此其中一些小市值存储项目获得了资金的关注。

上涨情况：AIOZ 24 小时上涨 41.4% ，AR 24 小时涨幅 4.69% ，近一周涨幅 39.82% 。

影响后市因素：

需关注 DePIN+AI 的发展：共享云存储服务在大模型训练，分布式机器学习，数据存储验证挖矿、分布式推理等等方向都会产生强需求。存储作为 DePIN 的一部分，未来会随着 DePIN+AI 的进一步发展获得其作为「基础服务」的地位。
需关注板块概念扩张：云计算行业极具挑战性的行业，尤其是对于需要复杂的实时渲染或流媒体 GPU 基础设施的客户而言，开发使用成本高昂。如果更多 io.net、AIOZ 和 TFT 这类去中心化算力项目的出现，会增加存储板块的应用场景。通过去中心化云存储 + 云计算结合，能够打开存储类板块的价格天花板。

3）后续需要重点关注板块：Solana 生态代币（RAY、PYTH、SILLY）

主要原因：据彭博社报道，Pantera Capital 正在从大型投资者那里筹集资金，以从 FTX Estate 处购买折扣 Solana 代币。Mechanism Capital 联合创始人 Andrew Kang 发文表示新资金将会在链上购买大量 SOL 代币。未来 Solana 生态可能会迎来更大的上涨机会。

具体币种清单：

RAY：Raydium 是建立在 Solana 链上的首个 AMM 和流动性提供商，其核心产品是 Raydium DEX 平台，地位相当于 ETH 上的 Uniswap。
PYTH：Pyth Network 是基于 Solana 公链的预言机项目，质押人数超过 19 万人，是 Solana 生态中重要的基建项目。
SILLY：“傻龙”是 Solana 生态系统中出现的一个角色，由 Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 在 2023 年万圣节期间正式推出。目前 Solana 生态 meme 币中位数不多获得 Anatoly 力推的代币。

三、用户热搜

1.热门 Dapp

Wormhole：

跨链协议 Wormhole 在昨日开放了空投查询，空投资格链上活动快照时间在 2024 年 2 月 6 日 23: 59 （UTC），代币 W 总供应量为 100 亿枚，初始流通 18% ，空投将分配 6.17% ( 617, 305, 000) 的 W 代币，总计 397, 704 个钱包地址获得空投，包括协议交互用户、Mad Lads 持有者等 NFT 社区、Discord 用户、Monad 社区、排名前 10, 000 的 Pyth 质押者等都有获取资格。用户需注意识别正确链接，以防钓鱼网站，建议到官网查询空投资格。

2.Twitter

Parallel Finance（还未发币）：

全链 Layer 2 网络，曾获红杉、Polychain、Founders Fund 等投资 3000 万美金，项目宣布其测试网已开放早期资格，用户可参与测试网赚取积分奖励。项目原基于 Polkadot 发行了 PARA 代币已退市，未来将发行新的代币。基于此，现阶段从用户角度可参与的机会主要为：参与测试网进行代币质押、交互获得多种收益，收益包括：ETH 质押 APR、重新质押 APR、 EigenLayer 积分、Liquid 重新质押代币积分、Parallel 钻石、额外 Parallel 和合作伙伴奖金。以上机会有较大概率能获得项目代币的空投。

3.Google Search

从全球范围来看：

Solana meme 币 $BODEN 讨论热度较高：

Solana 上有关美国大选的 meme 币 Doland Tremp 和 Jeo Boden 出现新高行情，其中 $BODEN 近 24 小时交易量 1400 万美金，被包括 Phantom 官推及一些大 V 热议，市值最高达 3500 万美金。代币在反弹试探前期新高后转跌，此位置往往有较大阻力，不建议追高。

从各区域热搜来看：

（1）英文区及欧洲地区对 Solana 生态项目 SOL、Wormhole、Jupiter 的话题展现出搜索热情：

Solana 公链代币 SOL 继续创下此轮牛市新高，生态项目 Wormhole 开放空投查询、借贷协议 Kamino 宣布空投时间，同时生态核心流动性协议 Jupiter 宣布启动首轮 Launchpad，其代币 JUP 在 24 小时涨幅 26% ，极大刺激生态财富效应和资金的活跃。市场普遍看好 SOL 未来继续保持上涨，对于风险偏好高的用户，逢低进行布局 Solana 及其核心生态项目将会是不错的选择。

（2）亚洲区展现了对衍生品项目 AEVO 的关注：

AEVO 是去中心化衍生品交易所，提供永续合约、期权、Pre-Launch 代币期货等衍生品交易，采用订单簿和保证金模型，平台 24 小时交易量达到惊人的 31 亿美金。项目已进行 Binance launchpool 的挖矿活动，其原有代币 Ribbon（RBN）能够以 1 ： 1 的汇率将其 RBN 转换为 AEVO，同时需要 2 个月的锁定期，对 RBN 的进行套利的用户需注意风险。

四、潜在空投机会

【Marginfi】积分挖矿阶段的 Solana 借贷协议

随着 Solana 借贷协议第二名的 Kamino 宣布将在 4 月对挖矿产生的积分转化为代币空投，TVL 猛增至 20% 超越原本第一的 Marginfi。Marginfi 目前未宣布代币推出时间，仍在进行借贷积分挖矿，用户仍可通过存借资金获得未来有空投预期的积分。

截止目前，Marginfi 的 TVL 为 6.6 亿美金，其投资背景为 Solana Ventures、Multicoin、Pantera、Sino 等机构；

具体参与方式为：进入官网后链接钱包，选择相应的存款或借款代币，进行操作，即可实时获得积分奖励。目前支持 Solana、BTC、USDC、USDT、JUP 等多种代币的借贷。

【IO.net】算力挖矿的去中心化计算网络

IO.net 是 Solana 生态的 AI+Depin 概念的去中心化计算网络，允许机器学习工程师以比中心化服务小得多的成本访问分布式云集群。其于 3 月 1 日启动第一阶段积分奖励计划，将持续到 4 月 28 日，根据用户向网络提供的 GPU 来奖励积分。

IO.net 在最近宣布以 10 亿美元估值完成 3000 万美元 A 轮融资，Hack VC 领投，Multicoin Capital、 6 th Man Ventures、M 13、Delphi Digital、Solana Labs、Aptos Labs、Foresight Ventures 等参投，具备非常优质的背景。

具体参与方式为：用户需要把自己的 GPU 算力通过网络链接到 IO.net 平台上，保持网络通畅从而获得积分奖励。普通具备一定算力的电脑也可以参与贡献。

Bitget 研究院专注于“聚焦链上数据，挖掘价值资产”，通过实时监测链上数据以及区域热搜等维度，挖掘前沿的价值投资，为加密世界爱好者提供机构级的洞见。截止至今已为 Bitget 全球用户提供了【Arbitrum 生态】、【AI 生态】、【SHIB 生态】等多个热门板块的早期价值资产，通过以数据为驱动的深入研究为 Bitget 全球用户创造更优质的财富效应。

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