光伏反攻 材料价格‘雪崩’ ′价格战′即将开启？

以下分析不构成投资建议，不做任何交易依据，股市有风险，投资需谨慎。

今年11月末以来，硅料和硅片价格同时出现下跌，主要原因是由于硅片采购意愿低迷，加上终端需求随着海外年末节假日因素收缩，导致一线硅片供应厂商开始大幅下调售价，使得降价的情绪也蔓延至硅料以及电池片等材料。为了避免后续价格跌的更厉害，许多光伏上游企业当前正在加速清理此前积压的库存。当前光伏产业链多个环节价格呈下滑态势，多晶硅跌跌不休，甚至出现“雪崩”的传言在市场上，这直接影响了众多投资者的投资热情与信心。

其实今年以来，许多资本玩家都开始将目光聚集光伏赛道。在行业老玩家扩产步伐逐步加大的同时，一些行业新手也宣布进军多晶硅领域。

在前辈玩家阵营中，通威股份在2022年及之后的新增产能合计高达65万吨。协鑫科技的产能不仅巨大，而且在技术上也是力推颗粒硅技术，目前其在江苏、四川的产能正有条不紊地扩产中，2022年7月22日，协鑫科技四川乐山10万吨级颗粒硅项目首条生产线正式投运。预计明年底，协鑫科技实际形成的产能将有望实现70万吨。除此之外，还有新特能源新增产能20万吨、大全能源近两年新增产能20万吨等。

而新加入的企业有包括江苏阳光这种多年未曾涉足多晶硅产业的跨界新手，也有一些光伏产业链下游的企业向上游的多晶硅料布局。今年4月，江苏阳光与内蒙古包头市签订了投资协议，建设10万吨多晶硅、10GW单晶拉棒（包括切片）、10GW电池片及组件项目，总投资约达200亿元。此外，天合光能、阿特斯、东方日升、合盛硅业、TCL中环、上机数控、江苏阳光等众多新加入的多晶硅产能的布局，投入计划分别在10万—30万吨之间，投资额分别高达数百亿元。

可以看出这一年各路资本对多晶硅的投资热情高涨，纷纷加速布局，表明了对多晶硅市场的前景的看好，这场“雪崩”或将只是一个传言。随着产能的进一步提升和下游需求的萎缩，上游供给逐步释放，硅料或将正式步入下行通道。

昨日盘面显示，光伏概念指数大涨超3.7%，隆基绿能收涨3.6%，TCL中环涨超7%。涨幅超10%的个股多达14只，分别是海优新材、中信博、固德威、上能电气、高测股份、阳光电源、天合光能、金辰股份、科士达、钧达股份、意华股份、科华数据、欧晶科技、鹿山新材。受益于组件价格的下降，后期国内需求有望实现高增长。以上分析不构成投资建议，不做任何交易依据，股市有风险，投资需谨慎。

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