Token2049'S 後記:熱情裏湧動着頹敗,沉寂處蕴藏着生機

2023-09-19 00:09:29

作者|Jerry@TPDAO

與熱情洋溢的新加坡Token2049幾乎同期,西方的Web3 行業盛會也在傳達着情緒;這是在熊市晦澀的市場波折中東西方思想行動的一次交匯;與4月份大潮湧香江我們在《香港見聞》收尾篇中帶有強烈的主場感與責任感不同,《Token2049'S後記》會給我們更好的第三方視角觀察、思索、借鑑以及批判——當然,我們無意刻意批判。

市場的宏觀面並不缺錢。你看,Token2049那幾天,最貴的夜店和視角最好的海景場地都被加密世界包圓了。這一個小小的觀察角度背後蕴藏着價值判斷的基礎——現在手裏有錢的老牌交易所、大機構和傳統金融資本仍然延續着此前幾次牛熊周期中投機、炒作、泡沫的敘事手段,並沒有跟隨者加密世界演進到基礎設施、應用生態建設金層中。

因此,我們大膽的判斷,新加坡Token2049的熱情洋溢裏湧動着頹敗跡象——這些老牌交易所、大機構和傳統金融資本會逐漸被加密世界邊緣化甚至拋棄、剝離,在新加坡市場最活躍的這些市場因素制造者是進入了頹敗的周期的。

如果你不能理解我們的敘事背景 ,你可能會感覺到這樣的判斷有點不合時宜。你看,大會主題論壇最熱鬧的議題是合規、是監管。而這正是我們進一步判斷的依據。

如果在香港進行主題討論,如同4月份的香港盛會,我們認可這個主題判斷,並且進一步認為香港是有可能會成為加密世界與主權金融融合進程中的全球最大市場——雖然很難,有一系列難題要解決,我們在《香港見聞》中有所討論,此處不做贅述。

對比而言,美國已經在SEO連番出擊下成為最差的Web3創業選擇,哪怕本土有最好的技術和項目,也在尋找出走美國的機會;以迪拜為核心的中東,以及拉美和東南亞,倒是有着最好的孕育原生加密市場的土壤,但是不是融合,因為當地主權政府也有着突破美元秩序的動機;新加坡就比較尷尬,哪怕它現在有着國際化的基礎,但一方面它試圖與中東以及拉美和東南亞進行深度市場綁定的合作共榮,但又顧忌與美國美元市場的關聯,它很難做出抉擇最終也就兩邊都靠不住。

在熱情洋溢的Token2049 social局之外,還有一些務實的談論,以及埋頭开發的builder進展。我們在「新加坡Token2049」與「西方Web3 盛會」中摘編有效信息,並輔以沒有參加活動但在傳遞着「建設」信號的信息,以論證當下正是「沉寂處蕴藏着生機」。

1、ShapeShift 的創始人 Erik Voorhees:救贖是我們自己的責任

Permissionless(無需許可),我喜歡這個名字,這是最能捕捉到我們行業本質的詞之一。這一切始於大約 15 年前比特幣的發明。那個時刻為什么重要?因為它是無需許可的。這個屬性比任何其他屬性更是加密貨幣的本質。這個屬性被賦予給了該領域中所有好項目,如果某件事不是無需許可的,我們應該至少認為它是通往那個目標的墊腳石。

但是,為什么無需許可如此新穎,如此難以實現呢?在加密貨幣出現之前的貨幣領域,所有的資金流動都需要某人的許可。你可能會說現金是無需許可的,但如果你要跨任何距離發送它,那就不是了。嘗試攜帶 10000 美元過境,你會迅速被提醒它行不通。不,現金甚至都不是無需許可的,盡管它有很多優點,但它正在從社會中消失。

所以應該感謝的是,一種無需許可的數字貨幣形式被發明了,因為它出現的非常及時。為什么這一切很重要呢?考慮到幾乎所有的經濟活動都需要錢。在一個大多數人都為了把食物放在桌子上而掙扎的世界裏,經濟領域實際上是數十億人生死的仲裁者。大多數人沒有追求激情的奢侈。他們工作,他們勞累,他們交易,因為他們需要生活。因此,錢對我們的人類存在至關重要。因此,我們應該關心它的質量,我們應該關心它的性質,我們應該關心誰控制它。

Permission(許可)通常是微妙的,但它無處不在。每次你用卡支付時,你都被授予權限。看起來好像許可只是你是否有足夠的錢。但實際上,還有另一個更加隱祕的批准層在發生。

銀行、金融機構、政府,沿线的許多方,對你來說都是陌生人,你永遠不會遇到,他們都為你的每一筆交易祝福,你沒有注意到,因為只要你表現得像一個公民,許可就會存在。但如果你需要許可來花錢和交易,那么你就需要許可來存在。

那么,我們為什么接受這樣一個世界,在這個世界裏,你只有在陌生人有條件地批准的情況下才能自由地進行交易呢?這當然不是自由。你可能沒有意識到,但我們正在建設的是現代社會對國家掠奪和限制的經濟防御。我們對許可存在的持續侵犯說「不」。拯救我們免受這種現象的,救贖是我們自己的責任。

2、MetaMask促成Snaps 顛覆 MetaMask 的生態交互

Token2049前夜,Consensys 宣布向公衆推出 MetaMask Snaps 的首個版本。據官網說明,MetaMask Snaps 是由第三方开發人員創建的功能,MetaMask 用戶可以將其直接安裝到他們的錢包中。

發布初期,MetaMask Snaps 將提供 34 個 Snaps 功能,包括可識別潛在安全隱患的交易洞察、與比特幣等非 EVM 區塊鏈的互操作以及 Web3 通知等實用功能。這 34 個 Snaps 功能已經過安全審核,並由 MetaMask 團隊手動添加到白名單中。

7 月MetaMask 計劃要在 2023 年底之前推出 Snaps 協議,允許任何人安全擴展 MetaMask 功能的系統,錢包用戶可訪問新應用並執行跨鏈協議交互。MetaMask 此前將 Snaps 描述為「一個开源系統,允許任何人安全地擴展 MetaMask 的功能」,以創建新的 Web3 體驗。這意味着开發人員可以使用 Snaps 在 MetaMask 之上構建專門的功能。

3、「Layer2」的一些進展

Scroll聯創:Scroll正處於測試階段,主網即將上线

Scroll聯合創始人Ye Zhang在新加坡Token2049的圓桌討論上表示,Scroll目前正處於最後的測試階段,很快將啓動主網。同時他說道,未來希望看到更多的开發者能夠構建解決真實世界問題的應用程序。Scroll的測試網上已經部署了很多大型的應用,如Uniswap,期望在主網啓動後,更多以太坊應用程序能夠部署在Scroll上,解決各種真實世界的問題。

Polygon聯創:以太坊正轉向“鏈對鏈”的模式,未來將成為基礎結算層

Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal在新加坡Token2049的圓桌討論上表示,通常企業會有B2B與B2C模式,但對於以太坊來說,直到今天它都更像是U2C模式,也就是“用戶對鏈”模式。而現在以太坊正在轉向“鏈對鏈”模式。這意味着在未來2到4年內,以太坊將成為基礎結算層,提供安全性、結算保證和安全功能給這些鏈。

Matter Labs CEO:解決數據可用性有望改善以太坊的性能和可擴展性問題

Matter Labs CEO Alex Gluchowski在新加坡Token2049的圓桌討論上表示,Vitalik Buterin樹立了以Rollup升級為中心的愿景。他把以太坊比作是一個只能建造小房子的島嶼,受到了空間的限制。而Rollup升級則像摩天大樓,允許在相同的表面上擁有更多活動。但即便如此,其容量仍然無法滿足需求。因此,需要超越Rollup升級的能力,就像重新獲得海上土地擴展一樣,這一發展將开啓以太坊的新篇章。EIP-4844和分片不能解決以太坊的問題。以太坊發展中的一個關鍵挑战是數據可用性,這是目前最昂貴、最稀缺的組件,會對交易價格、執行和存儲等產生影響。zkSync在解決這個問題上有兩種方法:一是使用狀態差異而不是調用數據;二是將數據可用性擴展到離鏈的地方,並與Rollup账戶無縫互操作。這些方法有望改善以太坊的性能和可擴展性問題。

Offchain Labs聯創:目前在Layer2鑄造代幣成本更低,但以太坊的數據成本也將持續下降

Offchain Labs聯合創始人Ed Felten在新加坡Token2049的圓桌討論上表示,以太坊上有數千億美元的流動性,其中的一小部分已經被橋接到各種Layer2網絡。在Layer2,相較於TVL的金額,其活動度更高。因為在Layer2上,交易更便宜,Gas費更低。還有另外一件有趣的事情正在發生,除了在Arbitrum上有來自以太坊最大金額的橋接價值之外,越來越多項目選擇直接在Arbitrum上啓動代幣。目前,在Arbitrum上的原生代幣的價值比橋接的ETH或代幣要多。我認為這是一個越來越明顯的趨勢,即在Layer2上,鑄造和管理代幣的成本也更低。EIP-4844將在未來幾個月內推出,這是朝着上述方向邁出的第一步。但我認為隨着時間的推移,以太坊上的數據成本也會下降,使其不會遠高於一般商業數據存儲的成本。人們仍然希望能以更低的成本進行操作,但這種外部數據可用性解決方案的優勢將會減小,因為以太坊將進入一種數據可用性成為其協議最重要部分的階段。

4、「穩定幣」、「AI+」、「RWA」以及「新派交易所」

智能合約之父Nic Carter:兩年內將會有25%的美元穩定幣是以加密資產為抵押發行的

目前美元是99%的穩定幣記账單位,這比美元在外匯儲備或國際貿易中的份額要多得多。這種情況將繼續保持,以美元計價的穩定幣至少會保有95%的市場份額。穩定幣不支付利息導致了穩定幣行業的收縮。現在有了支付利息的穩定幣,現有市場將被迫开始將部分利息支付給持有者。然而,出於監管原因,支付利息的穩定幣不能在美國發行,這將加速穩定幣離岸化的趨勢。此外,加密抵押美元穩定幣的崛起是一件好事,因為它將加密資產作為一種價值儲存,而將穩定幣作為一種交流媒介。這是一種非常符合加密原生性質的事情。所以我認為,兩年內將會有25%的美元穩定幣是以加密資產為抵押發行的,而不是以美元資產為抵押。而今天,這個比例還不到5%。

veDAO:由AI技術驅動的Web3投資決策平臺

第一,veDAO 首頁第一版的排名按照行業kol當天和近7天的討論量來做排序,只要有veDAO,熱門的項目,有話題的項目我一定不會錯過。

第二,veDAO將項目官方推特的關注量,kol討論量,kol關注量,token巨鯨關注量,nft巨鯨關注量抓取下來,並對這些數據進行標記,形成動態的漲跌幅。無論是上漲,下跌,還是沒有變化,或是數據本身實際上都在不斷的給使用者提供投資決策,只是不同的人會有不同的理解方式。

第三,veDAO目前有22200個行業kol的推特账號,你可以看到純粹的行業kol對該項目的評論,我們還結合了chatgpt的功能,無論內容有多么的繁雜和多樣,都可以總結成較短的文字,分別以優勢和劣勢的方式描述出來。

第四,veDAO 今年5月份的時候成立了專家委員會,目前已經有140+個機構加入了,其中包含資本,基金,交易所,kol,媒體。治理委員會大部分是由行業kol組成的,結果的可參考性就會更高,同時chatgpt的功能把所有的專家評論總結成相對精簡的分析,同樣也分成優勢和劣勢。

第五,聰明錢,實時更新鏈上聰明錢的動態分享給veDAO用戶。我們會通過veDAO內部算法整理聰明錢的操作共性,將最為簡單直接且具有規模性參考價值的信息呈現給用戶。運用鏈上數據,直觀快速的展示代幣的實時動態變化,結合聰明錢信號,高效輔助投資決策。在追蹤超額收益的同時, veDAO站在巨人肩膀上,最大程度降低投資風險。

BGT:「探索事件釋放:Web3 和 RWA」系列

繼香港、韓國之後,BG Trade 9 月 13 日在新加坡 Temasek Ave 3 號舉辦的Token2049 邊會活動延續了此前的主題——“探索事件釋放:Web3 和 RWA”。

BG Trade CMO Hakan與大家探討現實世界資產(RWA)代幣化的世界,BG Trade 在重新定義這一不斷發展領域的方法。BGT旨在成為Web3.0原生資產,同時為持有者提供未來上市公司TOKEN化資產的空投機會。

BGT作為傳統股市和加密貨幣世界的橋梁,計劃構建一個生態系統,將代幣和傳統股票進行1:1的錨定,打通幣圈和股市之間的壁壘。對於持幣用戶而言,他們可以通過購买代幣獲得對應上市公司的股票;而對於上市公司而言,他們可以通過將股票進行Token化,讓不屬於自己上市交易所區域的用戶也能方便進行資產配置。這將實現跨區域、跨領域的更自由、高效資產配置。

BGT是構建這一生態系統的先鋒和示範,通過香港上市公司錨定的Token,成為幣股第一Token化資產。通過BGT項目,將標准化上市公司股票Token化的流程,並幫助更多的上市公司實現幣股聯通,構建一個全新的幣股生態。

Olivex :Token2049 大會上揭幕了 Olivex 2.0 計劃

  • 安全性:Olivex 將進一步加強其安全性措施,以確保用戶的數字資產得到最高水平的保護。

  • 交易體驗:Olivex 2.0 將提供更快速、更流暢和更可靠的交易體驗,以滿足不斷增長的數字資產交易需求。

  • 功能和工具:Olivex 2.0 將引入一系列新功能和工具,以幫助用戶更好地管理和增長他們的數字資產投資組合。

  • 全球擴張:Olivex 計劃在全球範圍內擴展其服務,為更多的交易者提供便捷的數字資產交易體驗。

5、BitMEX 聯合創始人兼前首席執行官 Arthur Hayes :大蕭條以來風險資產領域最大規模的一輪牛市

為什么我認為下一波牛市可能會從 2024 年初开始,這將是自第二次世界大战和大蕭條以來,不僅是加密貨幣領域,而且是風險資產領域最大的牛市。從根本上說,什么是國內生產總值?我從羅賓·保羅那裏得到了這個說法,即人口增長、生產力和債務。沒有足夠的孩子時,誰能推動這種增長來償還債務呢?中央銀行和政府為解決這個問題提出了什么解決方案呢?我們如何保持 GDP 的增長——印鈔票。

自 1970 年以來,我們已經從 110% 增加到 360%。這張圖表最糟糕的部分不僅僅是恐怖的 360%,加速度同樣令人不寒而慄。我們用了 10 年時間將增長率提高了 100%,而在新冠病毒期間,我們只用了兩年時間就將其從 250% 增加到 360%。

從全球角度來看,我們正處於債務災難的後期階段。為什么債務是不可持續的,每個國家都有自己特定的原因,但在全球層面,可以看到我們在用加速的債務發行來彌補不存在的增長。

盡管我們在新加坡,但我們處於美元標准,大多數國家的貨幣政策都是美國金融政策的反映,所以我花了很多時間討論美聯儲和金融政策。

如果你是美國國債持有人,到 2026 年美國必須展期近 8 萬億美元的債券,他們必須找到愿意接受這筆債務和市場上現行收益率的人。現在想想,如果全世界都面臨這樣的問題,即債務太多,人口增長不足,他們將如何做到這一點?誰會購买這些債務?

當政府有一堆需要發行的債務,而沒有人愿意以可承受的收益率購买時,政府該怎么辦呢?他們會印錢。

因此,如果我從全球角度和美國作為儲備貨幣發行者的角度來看待法定貨幣流動性問題,這將是我們所見過的最大的貨幣發行市場,但我們這裏沒有人愿意以這些收益率購买這些東西。

6、UniSwapX :解決了意圖的對手方經濟激勵問題的系統

uniswapV1-3的Amm協議都面臨了用戶成本、成交價格、交易鏈路、路由服務、LP 激勵等的問題。如今 Swap 的市場情況可以說 MEV 完全包圍了鏈上的內存池,每一筆大規模的 Swap 都幾乎面臨着被夾。用戶總是以最差的價格成交,其中的利潤被MEV分走。

UniswapX 的推出便是通過徹底改變了 AMM 成交機制的方法來從另一種維度嘗試降維打擊解決上述問題。從定義來說:UniswapX 是一種新的無需許可、开源 (GPL)、基於拍賣的路由協議,用於跨 AMM 和其他流動性來源進行交易。之所以說他是最前沿、可落地的Intent之一,在於他是最成熟的最直接解決了意圖的對手方經濟激勵問題的系統。

結語:

精彩難以一篇而論,必有遺漏,也因此有朋友或許未能get我們此文的立意。因此我們在結語處回應开篇的論斷,換一個角度進一步闡述我們的立論——熱情裏湧動着頹敗,沉寂處蕴藏着生機。

來自現場的一個感受反饋是很多曾在香港活動暢談的朋友並沒有出現在新加坡Token2049,這會讓人心生悲涼。但實際上這種感覺大概率是錯覺——如开篇所敘,2049最活躍的主要是大機構、傳統金融和老牌交易所,他們已經很長時間沒有出手了,即使有些基礎類項目存在高估值現象,但現階段市場存在着自從比特幣以來一以貫之的加密世界最核心的敘事最為接近的加密項目,距離大機構、傳統金融和老牌交易所越來越遠。他們沒有能力享受加密世界Beta收益,如果又不甘於只能靠運氣搏殺Alpha收益,他們將會淹沒在試圖融入加密經濟的妄念中。

因此,看似熱情洋溢的聚合了這些大機構、傳統金融和老牌交易所的新加坡,也就與他們一樣透出頹敗之勢。

相反,加密世界基礎設施建設、意圖交易的實踐、Web3應用層的發展、RWA為DeFi帶來的可組合性,會在這一輪周期中為加密市場帶來區塊鏈產業生命力、DeFi賦能Web3效率以及相應的原生Token資產價值。誰能佔據這個高地?

因此,我們有意選取以上六個「關鍵點」,共勉!

備注:本文由ThePrimediaDAO出品,部分內容來自ThePrimediaDAO生態夥伴的現場提供,部分內容參考了ForesightNews、CoinVoice、Cointime、MarsBit、陀螺科技、PANews 、鏈捕手等友媒的現場報道。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

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