在下个牛市来临之际什么板块值得关注？

2023-08-10 16:08:23

从历史经验来看，板块叙事往往是资金炒作的主线。在熊市中，我们的努力都围绕为下个牛市做好准备。最重要的一项工作是对板块进行系统，全面的研究。

板块的炒作往往受到大事件的驱动。

在下面的板块中，一定会出现很多下个牛市的百倍币。

1 区块链重要基建：layer2 和 zk 板块

这两个板块是全行业公认的重点板块，毋庸置疑会成为热点中的热点。当然估值也会比较高，需要找出其中未被发现的金子。layer2的主要价值是以太坊实现世界级去中心化计算机这个目标中的极其重要的里程碑。zk板块（零知识证明）作为隐私保护，也是极其重要的。特别是在AI快速发展的今年，赋予了新的意义。

2 区块链基建

另外的很多板块，是为了完善区块的基础设置的，特别关注的是：全链协议（比如撸毛必备的layerzone) DID（去中心化统一身份）数据存储模块化区块链易用性钱包

3 区块链的大规模应用

区块链至今已有13多年，基建日益完善，行业的下一步发展是大规模的应用。元宇宙 GameFi RWA NFT Socailfy Education

4 牛市收益标的

在牛市中，很多数据（特别是交易数据）会暴涨，那么一些板块项目的数据也会自然跟着暴涨。上个牛市，中心化交易所的平台币就暴涨了一波。而下个牛市，重点是Defi，其中包括dex，以及去中心化合约平台。

5 Layer2

以太坊2023年下半年将迎来坎昆升级，在上海升级中被推迟的EIP-4844将在坎昆升级激活，升级之后L2的储存信息的方式有所改变，从之前的L1的calldata变成储存在一个临时数据包里，这个数据包定时清理，而且还空间大，节点负担大大降低。

所以看完上一段只需要简化出一个重点，坎昆升级对L2十分有利，当然对L2有利也有利于ETH本身，而L2上运行的各种项目，也能更快速更低成本的运行。

交易所布局L2

今年各大交易所都推出了自己的L2，包括Coinbase的Base链，Bybit的Mantle，Binance也开启了opBNB和zkBNB两种解决方案。

这些交易所链中，Coinbase目前因为监管要求大概率不会发币，而Bybit的BIT可以兑换Mantle的MNT（Mantle的治理代币），而opBNB和zkBNB是基于Bsc的二层网络，同样可以增加L1的可拓展性。

L2的重点观察对象

更多的目光放在了OP和ARB上，最近OP跟Coinbase的合作让OP价格很有竞争力，而对比TVL和链上数据，op跟arb还是有一定差距。

ARB主要应用GMX（链上合约）和Radiant（借贷），都给ARB贡献了大量的TVL，其中GMX就达到了461M的TVL，而ARB上的衍生品应用也更丰富一些。

OP主要应用Velodrome（Dex），Synthetix（合成资产平台），其中Velodrome得TVL在247.84M。OP上的TVL主要来自于Dex和借贷协议。

下一次解锁

ARB于明年 3 月 23 日，坎昆升级之后。

而Optimism将于8月30日解锁586,670个OP代币，约占当前流通供应量的3.56%。

ZK系

目前的ZK系都不太争气，虽然我认为ZK是更好的解决方案，但zk系诸多问题比如gas费竞争力低，链上交互不流畅，链上杂七杂八的应用经常rug，这些问题希望在这个熊市里能得到解决，希望L2百花齐放。

一些看法

在L2的解决方案上我一直更看好ARB，但OP的控盘能力更强，这受益于OP的筹码比较集中，这就让拉盘变得比较容易，而ARB更得到散户的认可，主要原因可能来自于比较成功的空投计划，和有竞争力的链上应用，而散户青睐的代币需要强大的共识，在熊市里拉盘就成了比较困难的事。但无论如何，虽然无法对抗币价的整体走势，无法对抗大盘的整体方向，我认为在坎昆升级之前L2会相较于其他代币更有竞争力。

今年的经济局势一直不太明朗，随着cpi的反复，美联储依然面临着继续加息与否的问题，所以这个熊市很难说还要多长时间，但从年初开始我就明确的开启了定投，得益于上半年的低价，即使还没有等到牛市到来目前也是正收益，不要着急，时间会是最好的朋友。