機構湧入與新金融產品推動 RWA 領域迅猛增長

2024-05-10 17:05:52

現實世界資產(RWA)是加密貨幣領域中發展最快的新興板塊之一。本質上,它們是將傳統金融資產(如國庫券)進行代幣化,以便與去中心化金融(DeFi)協議進行交互。

RWA 允許將傳統金融與區塊鏈技術相結合,從而實現更廣泛的流動性和創新的金融產品。

上一季度 RWA 市場實現了突飛猛進的增長。在機構的巨大興趣和創新產品推出的推動下,包括 BlackRock(貝萊德)的美元機構數字流動性基金、Superstate 的短期美國政府證券基金和 Ondo 的 USDY 在內的代幣化國庫券增長了 41%,達到近 13 億美元。讓我們回顧一下該行業的主要發展和趨勢。

機構興趣和新產品刺激增長

該行業的增長大部分來自進入該領域的主要機構。

全球最大的資產管理公司 BlackRock(貝萊德)推出了一款鏈上國債產品,迅速積累了 2.8 億美元的存款。由 Compound Finance 的 Robert Leshner 創立的新加密原生資產管理公司 Superstate 推出了代幣化國庫券基金,吸引了 8200 萬美元的資金。

這些舉措凸顯了傳統金融和加密原生領域對 RWA 日益增長的信心和興趣。

現有的 RWA 參與者也擴大了他們的產品範圍。Ondo Finance 將存款轉移到其新的 USDY 產品中。Centrifuge 是一個現實世界資產代幣化平臺,管理資產連續第二個季度穩定增長。

但除了資產增長之外,我們還看到基礎設施的興起,使 RWA 更易於訪問並可與更廣泛的 DeFi 生態系統組合。Superstate 旨在利用區塊鏈技術來提高速度、可編程性和合規性。M^0 Labs 正在开發一種從高質量的鏈下抵押品生成數字現金的方法,然後可以將其用作其他產品的構建塊。Ondo Global Markets 設想了一個雙向系統,可以在鏈上代幣和鏈下账戶之間無縫轉移資產。

Centrifuge 繼續拓展現實世界資產代幣化平臺,管理資產規模連續第二個季度保持穩定增長。這些進展突顯了為加強支持 RWA 的基礎設施所做的持續努力。

發展趨勢與未來

DeFi 協議正在尋找納入 RWA 收益率的方法。Morpho 使管理者能夠創建非托管金庫,將 RWA 收益傳遞給 DeFi 用戶。TrueFi 是一個歷史悠久的信用協議,它正在推出 Trinity,讓用戶存入代幣化的國庫券作為抵押品,以鑄造可在 DeFi 中使用的與美元掛鉤的資產。這滿足了 DeFi 用戶對增強 RWA 產品的可組合性和可轉移性日益增長的需求。

以可擴展、用戶友好的方式將 RWA 集成到 DeFi 長期以來一直是一個挑战和關鍵解鎖點。但各要素已經开始融合,大型機構推動資金流入,新的基本要素正在構建,並且與現有的 DeFi 基礎設施的互操作性也在增強。

雖然還處於早期階段,但 RWA 領域作為未來幾年加密貨幣的潛在重要增長動力值得密切關注。如果這些趨勢繼續下去,到 2030 年,現實世界資產的代幣化將達到數萬億美元,正如 Superstate 的 Leshner 所預測的那樣,這並非遙不可及。

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