深度解析solana生态

2024-03-12 18:03:46

关于solana生态空投机会的一些见解，可能会帮到你

一、生态的配合度上:

Sol生态本轮要逆袭，我观察下来是基金会、项目方、资方、交易所4方紧密配合去推动的，有条不紊的推动 Sol生态的财富效应，包括上所效应，例如之前的Jito和meme币，都是给与第一时间上所配合。反观e生态，目前是各自为战，甚至是各个项目之间短兵相见，很少有 sol生态的这种团结度和计划性。

二、财富效应上:

虽然项目定位类似，团队、融资、TvI等数据不如以太这些项目好，但是Sol上面已发空投的项目中，基本不卷，用户体量比以太少，蛋糕固定的话，财富效应就会很强，例如Jito单号起步万刀，W虫洞大几千刀(跨链用户才10w不到)，反观以太生态，巨鲸多，资金雄厚，很好的机会都会被卷到利润低，例如以太的 layer2生态，动咎都是几百万地址去卷，质押项目也是起步卷到10亿美金以上体量。

三、批量化女巫问题:

Sol生态几乎不查女巫，对于用户十分友好，往期多个项目，只要交互就给空投，做到了大毛至简，这个不论是撸毛散户还是巨鲸都会有极强的吸引力，从sol生态地址增长和Tvl增长可以明显的看到质的变化。

四、具体到项目定位上、Sol生态现在未发币的项目中

龙头前三是:Marigi、 Kamino、Drift--》借贷、借贷、衍生品，会发现这是以太生态玩剩下的东西，但是重点在于这些项目支撑着Sol生态的赚钱预期，有TVL数据支撑和未发币预期就会给生态带来源源不断的新用户和新资金，而这些才是未来Sol不断破新高的底层基本面支撑。而 Parcl这种就属于小而美的细分赛道，远远不能和Blast、Eigen项目相对比，只是存在明牌的空投机会，短期被炒高热度，具体后期(财富效应/上所)会不会大放异彩，要打个问号。

但是能明确的是，基金会在操作整个Sol生态的大盘，循序渐进的用一些财富效应去吸引流量。

五、关于赔率

1、机会数量上:自从Jito、jupiter、虫洞之后，Sol生态上，目前可以容纳大资金的项目不多，除了2个借贷项目(marig和 kamino)后，其实没有太多可以简单上手的机会，且2个项目都没有大的资方投资，基本靠空投效应做起来的高TVL数据，而一些交易所，例如:MagicEden、Sniper、 Tensor中，仅仅有Magiceden更容易容纳大资金，但是因为流动性和操作策略和门槛要求不低。

Backpack、io.net 2个热点项目中，Bp又是踏中了热点，其实赚钱效应有限，交易黄金期短。io也是踏中了AI算力的热点，目前2周数据就卷到了较高的程度，且不适合大资金入场，上量和投资门槛较高;例如工作室可以在layer2的空投上拿到几千万的空投，仅仅Layer2赛道就可以撸到3~6个大机会，但是sol上面这样赚大钱机会相对于Eth生态其实是比较少的，且需要早期布局。

2、机会成本上:坏处是:Sol生态可以说是在去年年尾发力，大家入场都是后知后觉，在有赚钱效应才进入，但是这时候会陷入尴尬期，Sol暴涨，成本变高，目前为数不多的项目上都是明牌积分制，连空投时间都确定的，这会导致短期爆卷，从 Kamino、io、backpack的数据可见一斑。好处是:Sol生态的项目中，基本资金是灵活且短期，不像e的再质押生态，基本锁死流动性。现货上，如果从牛市屯现货角度，持有 Sol的上涨空间是要大于E空间的。

3、机会确定性上:以太生态的项目目前更加明牌、收益确定性高、项目安全性背书强;Sol的项目目前也明确、收益确定性不高、项目安全性背书不如以太

我的建议:1、大资金整体分配上，还是优先耕耘E生态，但是可以分配出来小部分资金来Sol生态;

2、项目分配上，Sol生态按照上市预期、 TVL、融资、积分任务，按照优先级:上市临近》TVL》融资》积分，例如优先考虑 TVL+积分的项目(kamino)，其次考虑融资+积分任务的项目(Parcl);但是对于快要发的，那毫无疑问要优先级拉满，例如 Kamino(下个月)、backpack(可能本月底)、parcl (下个月)、io.net(4月底)， Mageic Eden

3、如果资金期限可以错开，小孩子才做选择题，全都要冲;

六、最后再来复盘下Sol生态的3个月内的超牛逼生态运营

仅仅23年11月~23年12月25日，短短1个半月，sol单价从50多美金暴涨至120美金，生态项目也紧锣密鼓的涌出，折射出背后是运筹帷幄的运营思路，一定有基金会和资方的配合，这个操盘思路很厉害.

1、Meme类，先空投bonkmeme，几千刀，做铺垫2、Swap类，接着swap项目空投juper，分3期释放，目前仅释放一期，为引入后续交易量做铺垫3、预言机类，接着预言机Pyth宣布空头，给使用过生态项目的用户给予空投4、交易所类，backpack接力打新，吸引稳定类大资金来参与5、LSD赛道，Jito紧随其后宣布空投，创造单账户 1wu+的大毛空投，且直接上币安，直接引爆，sol生态TvI直接翻倍，活跃用户剧增。6、铭文，sols一出现就得到官方支持力推，六刀成本暴涨至几千刀，成为铭文圈金狗。7、Sol手机和Depin概念突然出现在各大媒体中，进一步推高热潮8、市场开始出现大规模sol》e，e没落的声音9、sol持续的推高，撸猫用户大幅进入，看好sol和二级布局的人越来越多，FTX的阴影逐渐淡出大家视野10、Jupiter发布Wen空投，jupiter交互的用户即可获得，单号从30刀涨到目前200刀;11、io.net宣布融资3000w美金，估值10亿刀，定位AI算力赛道，再次把眼球吸引到 Sol生态12、Kamino发布积分明牌空投，TVL快速增长13、Backpack发布18号快照消息14、Sol已经悄悄的摸上150美金的位置，未来可期

总结:下一个A8的机会，sol生态一定有一席之地，官方思路在用一个又一个热点打造Sol生态的赚钱机会，要接住这个泼天富贵，具体思路:1、Backpack重仓参与2、Sol生态交互重仓参与(质押sol已翻倍，取出一半)3、Kamino、Margi、io、Magic、Parcl等加大仓位参与4、关注官方推和资方推，留意融资消息，观察TVL上升较快的项目发觉新思路，例如 multi， jump, sol基金。