美国10月CPI数据低于预期，美联储面临通胀抗击的挑战

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美国CPI数据影响有限，市场关注核心CPI

美国CPI数据公布，低于市场预期。根据数据显示，美国10月CPI年率为3.2%，略低于市场预期的3.30%和前值的3.70%。同时，10月CPI月率为0%，低于市场预期的0.10%和前值的0.40%。然而，这次数据对大局的影响较小，美联储需要观察更多的数据。

华尔街的关注焦点放在核心CPI上，预计下降进程基本停滞。然而，无论是年率还是月率，核心CPI均低于市场预期。尤其是环比降至0.2%，符合2%的通胀目标。不过，10月核心CPI年率仍旧是美联储通胀目标的两倍。如果要改变美联储的鹰派倾向，月度核心CPI需要连续六个月保持在0.2%-0.3%的稳定水平。

市场回调与加息预期上升有关

昨晚大盘的下跌主要是正常回调范畴，与穆迪下调美国信用评级有关，不过影响不会进一步扩大。另一个导致市场回调的因素是未来加息的预期上升。根据CME最新的预测，12月加息的概率接近15%，1月加息概率更是突破了25%。这增加了风险市场的回调需求，因为如果再次加息，对市场的冲击将会很大。

美国银行业面临压力，可能出现问题

另外一个宏观趋势值得我们关注的是，美国银行业可能会面临问题。纽约联储最近在一篇博客文章中表示，美国银行体系在利率上升背景下很脆弱，因为一些机构可能会面临资金压力和资本水平下降的问题。回顾到2023年发生的美国银行业危机，这次提到银行的脆弱性可能已经预示着一些苗头。

从个人角度来看，这对于加密货币市场来说是一次利好预期。银行出问题对加密资产来说是利好，而银行脆弱也可能导致美联储提前降息，这对加密货币同样是利好事件。

师爷看趋势：

大盘昨晚回调，目前还没有确定性的信号。预计位置还会继续震荡下行，但每次回撤都是最好的机会。强支撑位于35000-34200之间。

11.15师爷短线预埋单：

BTC操作建议：

35100-35300附近多，防守300，目标35800-36100。

ETH操作建议：

1945-1965附近多，防守20，目标1995-2010。

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