新的“X”RC-20標准威脅着比特幣的前景嗎?

2023-09-18 16:09:27

2023年1月,比特幣序數(Ordinals)誕生,通過“銘刻”技術向單個聰(比特幣最小單位)添加信息,從而創造比特幣NFT。這一創新協議允許將文本、圖像和視頻嵌入比特幣區塊鏈,這以前只能在具備智能合約功能的區塊鏈上實現。

隨後,Domo公司基於Ordinals協議推出了BRC-20代幣標准,這是一項實驗性的新嘗試,通過在比特幣區塊鏈上發布文本來創建和轉移代幣。BRC-20標准在4月份迅速嶄露頭角,隨着BRC-20代幣數量的增加,比特幣網絡上的交易費用也上漲,甚至在巔峯時期出現了超過50萬筆未處理交易。

隨着BRC-20代幣的日益受歡迎,其價值也不斷攀升。ORDI是BRC-20標准中的第一個代幣,其初始價格為0.1美元,最高漲幅達到310倍,達到31美元,其市場估值約為6.5億美元。BRC-20標准的制定重新激發了人們對比特幣的興趣,隨着BRC-20概念的熱度上升,各種代幣標准也如雨後春筍般湧現,其中兩個備受關注的是ORC-20和SRC-20。在2023年新加坡Token2049峯會期間,Birthday Research組織的Ordinals峯會專門討論了這些實驗性項目。

這些創新實驗之所以出現在比特幣網絡上,以及這些代幣標准的發展如何影響比特幣網絡的未來發展,都是引人注目的問題。在“瞄准下一個牛市的機會:Ordinals生態”一文中,我們已經詳細探討了Ordinals協議相關概念以及BRC-20代幣標准的發展歷程,同時還介紹了相關項目、代幣和交易平臺。本文將進一步討論BRC-20之後的代幣標准的發展,以及這些“X”RC-20代幣標准對比特幣區塊鏈未來發展的潛在影響。

ORC-20 ORC-20與BRC-20一樣,在比特幣區塊鏈上運行的代幣標准。它以JSON(JavaScript對象表示法)文件的形式編碼,並記錄在Satoshi上。ORC-20是BRC-20標准的進化版,旨在解決一些BRC-20的不足之處。

盡管BRC-20可以使用Ordinals協議在比特幣網絡上創建代幣,但作為一個非常早期的項目,BRC-20仍然存在一些問題。首先,BRC-20設定了不可更改的代幣供應量和最大鑄造量,限制了代幣的發展靈活性。其次,代幣名稱僅限於4位數。最後,BRC-20代幣的轉账和結算完全依賴於外部的中心化索引器。由於銘刻過程本身只是將隨機數據寫入Satoshi,因此比特幣網絡的共識機制無法阻止違反BRC-20標准的銘刻。這意味着非BRC-20標准的額外鑄造也會被記錄,從而可能導致黑客對BRC-20代幣進行雙花攻擊,造成經濟損失。

為解決這些問題,ORC-20應運而生。ORC-20也是一種开放標准,由OrcDAO推出,旨在增強比特幣網絡上的Ordinals代幣功能,以改善現有的BRC-20標准。ORC-20取消了代幣命名的限制,增加了代幣的可升級性,使項目方可以為代幣提供更多功能。同時,它還引入了高級功能,如設置版稅和白名單。ORC-20具備向後兼容BRC-20的能力,提高了可適應性、可擴展性和安全性,降低了重復消費的風險。

  1. 通過ORC-20的UTXO模型,成功解決了BRC-20的雙花問題,確保在交易過程中不會發生重復消費(即在發送交易時,余額不會被誤發到找零地址)。

  2. ORC-20允許更加靈活地改變初始供應量和最大鑄幣量,使代幣的發行方式更具彈性。

  3. ORC-20消除了BRC-20對四字母命名的限制,允許使用任意大小的名稱來標識代幣。

  4. ORC-20提供了自定義功能,包括交易稅、版稅、特殊鑄幣地址、代幣圖像、代幣ID以及代幣信息的URL等選項。

  5. ORC-20允許代幣的部署者進行後續升級,以滿足不同的需求。

  6. ORC-20引入了取消交易的功能,通過"op": "cancel"指令,可以取消特定nonce的交易。

  7. ORC-20還支持已經部署的BRC-20代幣向ORC-20的轉移,但只有BRC-20的部署者有權進行此操作

然而,由於ORC-20的基礎設施尚未完全成熟,且財富仍然主要集中在BRC-20上,因此目前ORC-20的關注度相對較低。自從五月上线以來,涉及ORC-20的總交易數量約為370,000筆,交易費用約為24.17BTC。

此外值得注意的是,根據官方說明,ORC-20與BRC-20一樣,仍然是一個實驗性項目,不能保證使用該標准創建的代幣將具有任何實際價值或實用性。目前,唯一值得關注的是首個成功部署的ORC-20項目。

雖然ORC-20嘗試着解決了BRC-20的一些問題,但它仍然採用JSON文件,沒有解決BRC-20的中心化問題,並且使BRC-20的代幣發行流程變得更加復雜,不太適合推廣使用。同時,ORC-20的出現似乎更多地是出於情感因素,而沒有引入特別引人注目的技術創新,因此在同一時間出現了像SRC-20等類似競品。

與BRC-20和ORC-20不同,SRC-20採用了一種名為Bitcoin Stamps的新方法來刻寫文本。Bitcoin Stamps類似於ERC-1155半同質代幣或數字收藏品,它們直接存儲在比特幣的未使用交易輸出(UTXO)上。這是指那些在比特幣網絡上尚未被使用的比特幣,記錄了兩個地址之間的交易歷史。與Ordinals不同,Stamps的數據存儲在這些UTXO中,這意味着它們可以永遠存在於比特幣區塊鏈上。這增強了數據的不變性,因為全節點需要同步這些數據。與BRC-20相似的是,用於部署、鑄造和傳輸SRC-20代幣的文本數據也採用JSON格式。

SRC-20代幣的這種創新方法為比特幣區塊鏈上的代幣發行和管理帶來了新的可能性,並強調了數據不變性的重要性。與之前的標准相比,SRC-20引入了一種更具可持續性和安全性的方式來進行代幣操作。

Bitcoin Stamps的鑄造是基於Counterparty協議的,該協議於2014年在比特幣區塊鏈上建立,是一個开源的P2P協議。用戶可以通過燃燒BTC來獲取他們在執行智能合約時所需支付的Counterparty (XCP)原生代幣。

為了存儲不超過80字節的數據,該協議使用了“OP_Return”函數。如果數據超過80字節,協議將數據拆分並存儲在多個輸出中,這些輸出位於多重籤名中。

為了鑄造比特幣代幣,Counterparty將圖像轉換為文本並將其編碼為Base64文件,然後在文本前添加前綴“Stamp:”。接下來,該協議會廣播編碼後的文件到比特幣網絡,其中文件將被分離、驗證和重新編譯,以還原原始圖像。

目前,Bitcoin Stamps在市場上引發了一些爭議,主要涉及到不變性和UTXO集合的膨脹。與Ordinals進行比較時,由於圖像數據存儲在比特幣的UTXO中而不是見證數據中,Bitcoin Stamps的可修剪性較差。有關UTXO集合膨脹的討論主要集中在比特幣節點運行所需的硬件需求的不確定性方面。

此外,比特幣社區的各個成員對於將區塊空間用於數字藝術品的目的存在不同意見。關於比特幣區塊鏈上的區塊大小以及增加鏈上結算交易如何影響網絡的討論一直存在。一些社區成員提出增加區塊大小的建議,但也有許多人認為這可能會使網絡更容易受到攻擊,並且增加了礦工的成本,因為數據存儲要求會增加。

對於投資者而言,最關鍵的考慮因素是項目是否具備投資價值。隨着加密貨幣逐漸與傳統金融體系融合,項目的盈利能力取決於兩個關鍵要素:資金流入和現金流。資金流入決定了項目是否有足夠的經濟支持進行發展,而現金流則決定了項目是否能夠實現盈利。資金流入通常是首要考慮因素,因為它能夠引發“恐怕錯過”(FOMO)情緒,吸引大量散戶投資者追逐項目,進而推動項目的账面價值和代幣價格上漲。

目前,BRC-20平臺上最大的代幣是Ordi,截至2023年9月13日,其市值達到6500萬美元。BRC-20交易平臺Unisat的估值則達到了10億美元。資金流入的主要來源是OKX收購Unisat,這使得OKX具備了先發優勢。然而,由於目前尚未出現支持SRC20代幣的市場,唯一的交易方式是通過場外交易,因此SRC-20仍然需要更多的支持和關注。因此,該項目主要吸引了那些錯過了BRC-20中的Ordi代幣機會的散戶投資者。然而,考慮到資金流入有限,需要保持謹慎態度。盡管幣安已經對SRC-20進行了審查,但它並沒有像OKX對BRC-20那樣採取實質性的財務措施,因此市場目前仍然更傾向於BRC-20。

請注意,由於SRC-20代幣具有較高的延遲性,並且Conterparty協議充滿非數字資產,Stampchain團隊目前暫停了新的鑄造操作。請隨時查看官方網站以獲取最新信息和更新。

正如我們之前所見,XRC-20代幣的开發已經對比特幣網絡產生了相當大的影響。雖然這些代幣吸引了廣大比特幣社區的關注,但它們也導致了比特幣區塊鏈多次陷入擁堵。在一段時間內,網絡上積累了超過50萬筆待處理的交易,交易費用也飆升至30美元以上。盡管這對礦工和驗證者社區帶來了一定利益,但這些事件引發了比特幣社區成員的擔憂,他們普遍認為XRC-20代幣對比特幣產生了不利影響:

    1. XRC-20代幣導致比特幣網絡擁堵:隨着XRC-20代幣的增多,這些代幣的交易數據需要保存在所有比特幣區塊上,導致網絡擁堵。

    2. XRC-20代幣損害了比特幣的聲譽:許多其他加密貨幣因區塊鏈上發生的大量欺詐活動而失去了信譽,而比特幣則不得不應對與XRC-20項目無關的負面消息。盡管目前比特幣與XRC-20項目沒有直接聯系,但未來可能會受到這方面問題的影響。

    3. XRC-20代幣缺乏實際用途:XRC-20代幣最大的問題之一是它們缺乏實際用途。與ERC-20代幣和ERC-721代幣不同,後者至少具有一些功能,因為它們與智能合約兼容。而XRC-20代幣不具備智能合約兼容性,因此除了在比特幣網絡上創建代幣之外,它們幾乎沒有其他用途。

XRC-20類代幣在短時間內經歷了迅猛的增長。這主要是因為以太坊的交易費用變得非常高,許多投資者無法負擔在以太坊上購买“熱門”代幣,因此他們轉向了比特幣網絡。目前尚不清楚XRC-20類代幣是否僅僅是一種時尚現象,還是真正的加密貨幣遊戲規則改變者。它們必須克服的主要障礙之一是缺乏智能合約功能。然而,目前XRC-20代幣之所以如此受歡迎,部分原因是它們建立在具有廣泛知名度的比特幣區塊鏈上。考慮到這一點,XRC-20代幣很可能會成為比特幣生態系統的一部分。從長期來看,XRC-20代幣的激增可能會吸引更多之前未涉足加密貨幣領域的投資者加入比特幣社區,這可能會對比特幣產生積極影響。我們將繼續關注XRC-20代幣在未來幾個月內的發展。由於這些代幣標准具有促進新興生態系統所需的功能(部署、鑄造和轉移),並且具備與其他區塊鏈系統和數字資產互操作的潛力,未來可能會允許這些實驗性代幣與以太坊智能合約互動,用作DeFi平臺的抵押品或集成到dApp中。也許我們只需要一些時間,就能進入下一個階段。對於有信仰的加密貨幣愛好者來說,這是一個嘗試Web3新興領域的機會,它可能成為未來去中心化經濟的重要組成部。

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