6月二級市場報告:买方市場跡象明顯,資產購买需求超報價75%

2024-07-20 16:07:23
  • 六月份是今年第一個明顯表現出买方市場的月份,买入請求比賣出報價多出 75% !

  • 同一資產的买賣報價之間的估值差距從上個月的 88% 下降到 36%

  • 2024 年 6 月的訂單簿總價值為 8.83 億美元

  • 平均報價金額為 450 萬美元,比上個月的 390 萬美元大幅上升

  • 平均溢價為上一輪完全稀釋估值的 55%

  • 主要項目:Circle、Solana、Scroll、Kraken、Celestia、TON、Pyth、Gunzilla、OpenAI

  • 57% 的交易為 SAFT, 44% 的交易為股權交易

  • 73% 的交易為(早期)種子輪, 27% 的交易為 A 至 D 輪

  • 70% 的交易集中在五個領域:區塊鏈服務、DeFi、基礎設施、技術开發、GameFi

  • 具有上一輪溢價的交易減少了 2%

  • 與上一輪持平的交易增長了 10%

  • 46% 的交易在六月以折扣進行, 25% 持平, 29% 具有上一輪溢價

  • 六月所有交易的中位折扣為上一輪的 15%

  • 前 10% 的交易提供了上一輪 200% 或更高的溢價

  • 後 25% 的交易提供了上一輪 40% 或更大的折扣

  • 在 VC 基金、CEX、L1s、錢包、GameFi、區塊鏈基礎設施和服務中的 LP 位置享有最大折扣

    (深潮注:文中“折扣”指交易中的折扣,這意味着某些資產的交易價格比其上一輪融資或市場價格低。例如,某些交易以低於上一輪融資的價格進行,這種情況被稱為“折扣”)

  • 區塊鏈分析和質押項目享有最高溢價

  • A 輪項目享有最高溢價,種子輪項目享有最大折扣

  • 13% 的交易在沒有公开曝光的情況下流通,估值較低(非公开報價的完全稀釋估值為 41 億美元,而公开報價為 74 億美元)

  • 大多數私募交易為 SAFT(76% ),在(早期)種子輪階段(83% ),針對 DEXes、EVM 和跨鏈解決方案

  • 交易平均到期時間增長到买入請求的 4 個月和賣出報價的 4.4 個月,直到到期或交易完成

  • 60% 的交易活躍超過 1 個月

  • 最長的到期時間為:

  • 早期 vs 晚期輪次:早期種子輪為 6.4 個月;種子輪和 A 輪約為 4 個月,B、C、D 輪為 1 個月以上

  • CeFi、錢包、CEX 項目、VC、NFT、區塊鏈基礎設施

  • 中位买入請求為 20 萬美元,平均估值為 90 億美元

  • 2/3 的买入請求以折扣進行(平均折扣為上一輪或現貨價格的 40% );6% 持平;25% 要求平均溢價 80% 以上

  • 中位賣出報價為 200 萬美元,平均估值為 65 億美元

  • 40% 的交易以折扣進行(平均折扣為 45% );32% 持平;29% 要求溢價(平均 270% 以上)

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