別家都涼涼,為何TON能夠發光發熱?

2024-07-03 16:07:39

撰文:Joyce

最近整個市場情緒非常悲觀,尤其是山寨幣市場,在整個比特幣大盤不穩情況下,山寨幣一路大跌,腰斬項目比比皆是。

但是在這種慘淡市場行情下,Ton 生態表現卻非常穩,TON 在過去三十天上漲 23%,整個 Ton 生態的 TVL 也從今年三月开始起飛,短短四個月上漲 6 倍以上,且生態中的 Notcoin 等項目不管是價格還是用戶量都一路猛漲,Ton 生態的 Summer 要來了嗎? Ton 生態新亮點

背靠 Telegram 9 億活躍用戶,是 Ton 生態的最大特色。然而一直被人詬病的是,Ton 和 Telegram 之間並沒有太緊密的聯系,Telegram 整個平臺系統並沒有給 Ton 太多賦能,Ton 依然是個「空氣」。

不過這一切從今年开始似乎有了根本性的變化。

從 3 月份到現在,Ton 生態的 TVL 從不到 2300 萬美元,增長到目前 1.45 億美元,增幅 6 倍以上。與此同時,TON 的價格也在此期間上漲 3 倍左右,過去一個月的小熊市依然非常堅挺。這些背後都有哪些利好推動?

數據來源:DefiLlama1)使用 TON 結算 Telegram 平臺廣告系統

和 Facebook、微信等社交平臺不同,Telegram 雖然擁有海量用戶,但自成立起便秉承對用戶隱私的承諾,不依賴用戶數據來定向推送廣告。

因此,Telegram 並沒有精准的用戶廣告平臺,也就摒棄了其他社交媒體巨頭主流的廣告盈利模式。這也導致 Telegram 在過去長達數年的時間內一直沒有達到真正的盈虧平衡。

直到最近兩年,Telegram 才上线了不依賴於精准用戶標籤系統的廣告平臺,同時上线付費訂閱服務,這才成為 Telegram 的主要盈利模式。

今年 2 月底,創始人杜洛夫在其 Telegram 頻道中表示,Telegram 廣告平臺(月瀏覽量超過一萬億次)三月份將正式向近百個國家的所有廣告客戶开放,頻道所有者將獲得所有廣告收入的 50%,所有的廣告費用都以 TON 結算。

譯文:下個月,Telegram 上的頻道所有者可以开始從他們的工作中獲得金錢回報。Telegram 上的廣播頻道每月產生 1 萬億次瀏覽量。目前,只有這些瀏覽量的 10% 通過 Telegram 廣告實現了商業化,這是一個以隱私為重點設計的推廣工具。

在三月份,Telegram 廣告平臺將正式向近百個新國家的所有廣告商开放。這些國家的頻道所有者將开始從 Telegram 在他們的頻道中展示廣告所獲得的任何收入中獲得 50% 的份額。

為了確保廣告支付和提款快速安全,我們將專門使用 TON 區塊鏈。與我們在 Fragment 上處理 Telegram 用戶名的方式類似,我們將用 TON 出售廣告並與頻道所有者分享收入。這將形成一個良性循環,內容創作者將能夠將他們的 TON 提現,或者將它們重新投資於推廣和升級他們的頻道。

對於 TON 而言,不得不說,這是從「空氣」到「價值」的大跨越。

在此之前,TON 只是用於鏈上的智能合約交易處理、質押、跨鏈交易以及鏈上的其他服務費用,和其他一般公鏈差別不大,甚至,因為 Ton 公鏈的开發者和用戶量都遠遠少於其他熱門公鏈,這點 TON 的消耗是非常不起眼的。雖然能用於購买 Telegram 上面的匿名账號之類的虛擬商品,但總交易量並沒有多大的想象空間。

將 TON 用於 Telegram 廣告平臺的唯一結算資產,對於 Ton 的賦能是一步大棋,相當於直接將 Telegram 的九億用戶量賦能給 Ton,真正實現了 Ton 生態和 Telegram 平臺的深度綁定,一下子打开了 Ton 生態及 TON 價格的天花板。

同時,為了避免 Telegram 團隊手裏因為這一舉措拿到越來越多的 TON,造成 TON 中心化風險,杜洛夫隨後表示,未來將團隊手中超過 10% 的 TON 以折扣價出售給長期持有者,這些售出的 TON 有 1-4 年鎖定期。

對於 TON 來說,相當於 Telegram 平臺利用廣告收入在持續回購 TON,同時尋求其他長期持有的投資人或機構,在避免 TON 過於中心化的同時,通過鎖倉來減少流通量,自然是 1+1>2 的大利好。 2)上线 Ton space

Ton space 是 2023 年 9 月上线的,在此之前,Telegram 中的內置錢包 Wallet 是 KYC 的,只能用來支付。但 Ton space 是用戶自己保管私鑰,和一般的加密錢包沒有區別。

用戶使用 Ton space 之後,可以通過 Telegram 账號與 Ton 生態中的 App 進行無縫銜接,直接從 Telegram 账號登錄 Ton 生態中的應用,去參與各類 DeFi、GameFi、NFT 等服務。

想象一下,在微信裏面你能去小程序裏面直接上拼多多或京東各種买买买,同樣的,對於 Telegram 的九億活躍用戶,可以直接在 Telegram 裏面买賣 Token/NFT、借代或者參與 GameFi 項目,對於他們來說參與 Web3 的門檻確實低了很多。

當然,對於 Ton 生態來說,也是一個大招,畢竟沒有哪個公鏈像 Ton 一樣背靠 Telegram 這個大用戶池子。 3)平臺主推 mini 應用程序

在支付通道打通之後,Telegram 开始主推 mini 應用程序,基於 Telegram 平臺、無需安裝即可使用,和微信小程序類似。

比如最近非常火爆的 Notcoin,就是一款平臺內嵌小程序,用戶可以直接在 Telegram 中參與點擊賺 Token(Click to Earn)等活動,內置的 Web3 錢包極大地降低了用戶的參與門檻,有了 Telegram 官方的流量扶持,上线短短幾個月總用戶量即超過 4000 萬。

目前在官方的流量扶持下,Telegram 平臺湧現出大量類似 Notcoin 的 Web3 小程序應用,比起之前由打金工作室推動的 GameFi 熱潮,通過 Telegram 平臺參與玩賺遊戲似乎可以省去打金工作室這一環,由 Telegram 直接推動海量用戶參與。

除此之外,Telegram 和 Ton 生態的深度合作還有其他一系列動作,似乎從 2023 年下半年开始,Telegram 开始真正確定了進軍 Web3 的战略,而且與 Ton 啓動深度綁定合作。

在這一系列動作之下,不管是 TON 價格還是 TVL 都呈現出突破式的增長,對 Telegram 平臺來說,也實現了除廣告和付費訂閱之外,天花板很高的一套盈利模式。

很顯然,這是一個雙贏的局面。 Ton 生態項目盤點

在 Ton.app 中,目前已經有 874 個項目,雖然比起以太坊、Solana、Polygon 等公鏈生態來說,這個數據並不起眼,而且目前上线頂流平臺的還只有 Notcoin。不過在近八個月內,Ton 生態項目數量增長近 60%,整個生態 TVL 實現了數十倍的增長,確實展現了 Ton 生態強勢的增長態勢。

關於 Ton 生態熱度比較高的項目,我們來簡單盤點一下:

Notcoin

今年一季度 Telegram 开發者社區和 Ton Foundation 聯合發布了一個 Telegram 生態 Apps 的報告,其中 Notcoin 作為重點展示案例呈現。

Notcoin 作為一個點擊即賺遊戲,是 Telegram Apps Center 中熱度最高的 Web3 應用,也是目前 Ton 生態中知名度最高的項目,短短幾個月之內用戶量就突破 4000 萬,盡管其 Token NOT 在遊戲生態中並沒有形成應用閉環,被詬病為 Memecoin,但不妨礙上线 BN 洗盤之後的暴漲。

Catizen

Catizen 是 Telegram 生態中最大的遊戲應用平臺,目前總用戶量已經突破 2000 萬,付費用戶超過 50 萬,其鏈上用戶超過 125 萬,而且連續幾個賽季在 Ton Open League 中排名第一。

Hamster Kombat

Hamster Kombat 也是一款玩賺遊戲,因 Airdrop 預期最近非常火爆,據官方公布數據,目前其活躍用戶已經超過 1.5 億,較上周增長 50%,目前在 Telegram Apps Center 熱度排名第三。

Gatto|Game

Gatto 是一款寵物養成遊戲,也是 Ton Foundation 在 2024 年一季度報告中重點展示的生態項目,據該報告數據,截至 2024 年 1 月,Gatto DAU 已達 3 萬,創建寵物 100 萬只以上,月收入 35000 美元。

Gamee

Gamee 是 Animoca Brands 旗下的一款社交遊戲平臺,也是 Telegram 上熱度非常高的遊戲生態之一,盡管在 2024 年初因為黑客攻擊事件導致 Token 價格暴跌,但目前 Gamee 在 Telegram 生態中熱度依然很高。

PocketFi

PocketFi 是一個 Telegram 交易機器人,支持跨鏈交易,目前採用點擊即賺的方式吸引用戶,因操作簡單、即時反饋非常強,在上线短短三個月之後,用戶量即突破 140 萬,在 Telegram Apps 中的熱度也非常不錯。

Blum

Blum 是 Telegram 生態中的 DEX,提供現貨及簡單的衍生品交易,不過目前相關功能還沒上线,只能通過小遊戲挖礦賺積分,目前用戶量已經突破千萬。

值得注意的是,Blum 由 BN 前高管創建,目前已入選 Binance Labs 加速器。

Yescoin

從名字不難看出,是 Notcoin 的仿盤,目前熱度也非常高,其用戶量已經突破 1800 萬,官方 Telegram 頻道訂閱用戶突破 600 萬,增長速度也相當驚人。

DeDust、Ston.fi

DeDust 和 Ston.fi 都是 Telegram 生態中的 DEX,目前在 Apps Center 排行榜中,是一衆點擊即賺遊戲外熱度最高的 App 之一。

在 DeFiLlama 中 TVL 分別以 3.2 億和 2.6 億美元排名一二,可以說是整個 Ton 生態 6.34 億 TVL 的扛把子項目。

目前 Ston.fi 官方 Telegram 頻道關注用戶達到 68 萬,比起 DeDust 熱度更勝一籌。

Uxlink

Uxlink 是 Telegram 生態中最大的社交基礎設施項目,基於熟人社交在 telegram 中快速裂變,目前公布的注冊數據已經超過 1000 萬,成為 SocialFi 賽道超千萬級用戶的社交基礎設施。

Uxlink 目前已獲得真格基金、紅杉資金、GGV 等機構的投資青睞,雖然還未上线各大平臺,不過這種量級的 SocialFi 項目的未來發展值得期待。 小結

從 TON 價格、TVL 增長以及生態項目繁榮度來看,Ton 生態在目前比較慘淡的市場下確實是一枝獨秀的存在,但是,在繁榮的表象下面也有一些不容忽視的問題。

比如,從开發者數量來看,Ton 生態的全職开發者才 39 人(Developer report 數據),全部开發者數量 175 人,遠少於以太坊 2392 名和 7864 名,而 Solana 的這一數據分別為 436 和 1615,也遠高於 Ton 生態。

另外,Telegram 平臺頻發的账號被盜問題,在內置 Web3 錢包之後盜號、釣魚鏈接等更加猖獗,這無疑是 Telegram Web3 進程中亟需解決的問題之一,對於安全意識比較薄弱的 Web3 新人來說尤其如此。再加上 Ton 公鏈上线時間不長、還沒經受太多安全事故歷練,整個生態的安全性是未來發展過程的一大考驗。

當然,不管是开發者還是安全問題,都可以在未來生態的發展過程中逐漸迭代優化,畢竟,整個 Web3 行業的發展也是如此,都是邊飛邊維修的過程。

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